블루오션스탁

이수앱지스(086890)에 대해 2분기 실적이 큰 폭으로 개선될 것이라 분석했다. 2분기 영업손실은 전년 동기 대비 61.5% 줄어든 5억원, 매출은 107.0% 늘어난 53억원이 될 것이며 고셔병 치료제인 '애브서틴' 수출이 증가하고 있다. 애브서틴은 이란 및 멕시코 등으로 수출이 본격화되고 있다. 현재 9개 국가에서 품목 허가를 진행하고 있어 급증세가 이어질 것이다. B형 혈우병 치료제 파이프라인인 'ISU304'의 가치도 주목할 요인으로 꼽았다. B형 혈우병이 희귀질환인 만큼 가치가 크다는 설명이다. ISU304가 속한 시장은 약 1조원을 웃도는 규모며 하반기 국내 1상에 진입할 예정이다. 1상이 성공할 경우 그 재료만으로도 라이선스 아웃이 가능할 전망이며 파이프라인 가치가 재평가 받는 시기에 진입..

이수앱지스(086890)에 대해 해외에서 치료제가 꾸준히 판매 허가를 받고 있어 해외수출액이 증가하고 3분기에도 턴어라운드 추세가 계속될 것이라고 진단했다. 작년 이집트에서 고셔벙 치료제인 애브서틴 임상 3상을 완료했고 에콰도르·이란·볼리비아에서 허가를 받은 상태라며 멕시코·터키·아르헨티나 등 이머징 15개 국가 이상에서 품목 허가를 진행하고 있다. 고셔병 치료제 시장은 젠자임과 샤이어 두 업체만 있는데 애브서틴은 이들 제품보다 판매가가 20% 이상 낮아 이머징 국가에서 성공 가능성이 높을 것으로 예상됐다. 내년 상반기 파브리병 치료제인 파바갈의 해외임상이 시작되고 2017년 하반기부터 품목허가와 수출도 본격화될 것이라며 회사 해외수출액은 올해 15억원, 내년 63억원, 2017년 102억원으로 증가할 ..