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씨젠(096530)에 대해 3분기 분기 최대 실적을 기록한 데다 제품구성 다변화 등이 이어질 것이라고 전망했다. 역기저효과와 연구개발비 증가 등으로 내년 실적 성장폭은 올해 대비 축소될 전망이다. 그러나 제품 구성 다변화에 따른 분기 실적 변동성이 축소되고 외형 성장에 따른 레버리지 효과가 지속될 것으로 보여 실적 성장에 따른 주가 우상향이 기대된다. 올 3분기 연결 재무제표 기준으로 씨젠은 매출 314억원으로 전년 동기 대비 34.4% 늘었고 영업이익은 68억원으로 140.1% 증가했다. 영업이익률은 21.8%에 달했다. 이는 분기 최대 실적인 데다 시장 컨센서스를 크게 웃돈 수치다. 눈에 띄는 점은 매출이 증가했음에도 인건비와 연구개발비 등 비용증가가 크지 않았다는 점이다. 매출액 대비 판관비가 차지..

씨젠(096530)에 대해 포트폴리오 다양화와 고객사 확대로 성장이 기대된다. 올 1분기 씨젠의 매출액은 275억원, 영업이익은 58억원으로 시약 매출의 증가에 따라 호실적을 기록했다. 주력 제품인 87 Sites의 Allplex 고객사를 추가한데 이어 5개 신제품(성감염증,소화기, 결핵)을 발매했다. 포트폴리오 확대에 실적도 우상향할 것으로 분석했다. 또한 써모피셔(Thermo Fisher)사와 진행 중인 미국 FDA 승인은 올해 하반기에 임상을 시작해 2020년 승인을 앞두고 있는 것도 향후 모멘텀으로 작용할 것으로 내다봤다. ------------------------------------------------ "블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종 책임은..

씨젠(096530)에 대해 높은 실적 성장성을 기반으로 주가상승이 지속될 것이다. 중합효소연쇄반응(PCR:Polymerase Chain Reaction) 기반의 동시 다중 분자진단 시약 개발회사로 한번에 다양한 질병의 원인을 동시에 분석할 수 있는 멀티플렉스 유전자증폭 시약 분석과 소프트웨어에 대한 원천 기술을 보유하고 있다. 2015년 동시다중 정량검사가 가능한 Allplex 출시 후 매출은 4년간 평균 11.5%씩 늘었지만, 인건비와 연구개발(R&D)비용은 18.9%씩 늘어나며 수익성이 악화됐다고 진단했다. 하지만 올해부터는 매출 성장세가 비용증가세를 웃돌며 수익성이 큰 폭으로 개선될 것이란 전망이다. Allplex 신규 판매 사이트는 16년 209개, 17년 290개, 18년 384개로 꾸준히 증가..

분자진단 전문기업 씨젠(096530)은 최근 국제적인 의료기기 품질 심사제도인 의료기기 단일 심사 프로그램(MDSAP) 인증을 획득했다. MDSAP(The Medical Device Single Audit Program, 의료기기 단일 심사 프로그램)는 의료기기의 안전성과 품질관리를 위해 국제 의료기기 규제 당국자 포럼(IMDRF)에서 단일 심사를 통해 기준 요건에 부합하는 의료기기를 인증하는 제도이다. 인증 획득 시 미국(FDA)·캐나다(Health Canada)·일본(MHLW)·호주(TGA)·브라질(ANVISA) 등 5개국의 의료기기 인증 심사를 전면 또는 일부 면제받는다. 특히, 캐나다의 경우 올해부터 MDSAP 인증서가 있는 경우에만 판매가 가능하다. 씨젠은 미국·캐나다·호주·브라질의 의료기기 안..

씨젠(096530)에 대해 지난해 4분기 사상 최대 분기 실적을 달성했으며 고성장세를 유지한다면 본격적인 주가 반등이 기대된다고 진단했다. 지난해 매출액 299억원(전년비 +25.2%), 영업이익 47억원(+64.6%)으로 시장 기대치를 크게 상승했다. 영업이익률도 15.6%로 9분기 만에 최대치를 기록했다. 올해는 본격적으로 기존 고객사들에게 물량 확대가 이뤄질 가능성이 높다. 기존에 성과가 없었던 이스라엘, 프랑스 등 입찰시장에서도 성과가 나타나고 있다고 분석했다. 미국 FDA 인증을 준비중인데 미국에서도 안정적인 시장 침투가 기대된다. 과거에 주목받았던 R&D 가치보다 실제로 발생할 실적이 더 중요하다고 판단했다. 지난해 4분기에 보여줬던 고성장세를 유지할 수 있다면 본격적인 주가 반등이 기대된다...

씨젠(096530)에 대해 제품 다양화 및 고객사 증가로 실적 회복이 뚜렷할 것으로 전망했다. 지난해 4분기 연결기준 매출은 전년 동기 대비 19.1% 증가한 294억원, 영업이익은 25.8% 늘어난 36억원을 기록할 것이며 진단 부문에서 204억원, 장비에서 90억원을 예상한다. 장비 매출은 지난달 바이오그룹-LCD와 체결한 100억원 규모의 검사제품 공급계약을 반영했다. 바이오그룹-LCD는 프랑스의 대형 검사센터 연합 중 하나로, 장비 공급은 제품에 선행해 이뤄지기 때문에 관련 매출이 4분기에 반영될 것으로 봤다. 올해 매출은 전년 대비 15.2% 증가한 1155억원, 영업이익은 63.4% 늘어난 129억원이 될 것이며 약 30종의 신제품 발매 및 고객사의 빠른 증가 덕분이다. ------------..

씨젠(096530)에 대해 지난해 실적과 주가가 모두 최악이었지만 올해는 개선될 것으로 전망했다. 주가도 빠질 만큼 빠져 추가 하락이 제한적이다. 4분기 영업이익은 전년 대비 23.8% 늘어난 35억원으로 컨센서스(시장 전망치 평균)를 상회할 것으로 예상된다. 매출액은 전년 대비 21.3% 늘어난 290억원으로 사상 최대가 예상된다. 주력 제품인 Allplex(시약 매출 비중 약 50%를 차지하는 제품)를 도입한 고객 수가 지속적으로 늘고 있기 때문이다. 작년까지 지속적으로 떨어지던 수익성은 올해부터 올라갈 것이며 주력 제품의 판매처 확대로 외형 성장이 양호한 가운데 큰 폭의 인력 증가가 없기 때문이다. 올해 매출액은 전년 대비 14.3% 늘어난 1142억원으로 추정했다. 수익성 높은 시약 매출 증대로 ..