우리금융지주(316140)에 대해 수익 추정치 상향에도 불구하고 우리카드 자회사 편입으로 인한 신주 발행으로 목표주가를 1만8000원에서 1만7500원으로 2.8% 하향 조정한다고 밝혔다. 우리금융의 2019년 자기자본이익률(ROE)은 수익예상 상향으로 0.3%포인트 상승하지만, 신주 발행으로 인해 2019년 말 주당순자산은 5.2% 하락할 전망이다. 우리금융지주는 지난 21일 우리은행이 보유한 우리카드(지분율 100%)와 우리종합금융(지분율 59.8%)을 소규모 주식교환과 현금매입으로 자회사로 편입하기로 결정했다. 우리금융지주와 우리카드 교환비율은 1대 0.47로 신주발행 4210만3377주와 현금 5984억원을 우리은행에 지금하기로 했다. 우리종금은 현금 매수로 3928억원을 우리은행에 지급한다. 한..
