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SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 실적 부진이 지속될 것으로 보인다. 3분기 유럽 전력비 상승과 정보기술(IT) 수요 둔화 영향으로 실적 부진이 이어질 전망이며 주가 상승을 위해서는 확실한 실적 변화가 필요하다. 3분기 실적은 매출액 전년비 13% 늘어난 1718억원, 영업손실 31억원으로 전년비 적자전환하며 시장 기대치(매출액 1800억원, 영업이익 34억원)을 하회할 것으로 추정했다. 계절적 성수기인 하반기 진입과 주요 완성차 업체들의 신차 출시 효과로 전기차향 분리막 수요는 점진적인 회복세가 예상된다. 하지만 러시아-우크라이나 전쟁 장기화로 유가, 천연가스 가격이 급등하면서 유럽 내 전력비가 크게 상승해 제조 원가 부담이 높아질 수 밖에 없다. 분리막 생산공장이 위치한 폴란드의 3분기 전력비..

SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 영업이익이 향후 5년간 연평균 42% 성장할 것으로 전망했다. 이익 성장의 핵심은 리튬이온 분리막 매출 확대로 분석했다. 전기차 시장의 가파른 성장세가 예상되며, SK아이이테크놀로지 주가도 우상향 곡선을 그릴것으로 내다봤다. SK아이이테크놀로지의 향후 3년간(2020~2023년) 영업이익 연평균 성장률(CAGR)은 49%를 기록할 것이다. 이익 성장의 핵심은 리튬이온 분리막 매출 확대며 영업이익이 향후 5년간 연평균 42% 성장할 것으로 전망했다. 습식 전기차(EV) 분리막 시장의 가파른 성장이 전망된다. 전방 산업체인 EV 배터리 사장이 향후 10년간 연평균 34% 성장할 것으로 추정됨에 따라 습식 분리막 시장의 확대가 예상된다. SK이노베이션(096770) 배..

분리막을 생산하는 배터리 소재 기업인 SK아이이테크놀로지(361610)(SKIET)에 대해 전기차의 폭발적 수요로 호실적이 전망된다. 동사의 내년 추정 영업이익을 전년 동기 대비 2배 증가한 3809억원으로 예상했다. 내년은 유럽·중국 분리막 공장이 완전 가동될 시기며 동사의 공격적인 증설로 2025년까지 매출액은 연평균 43% 증가할 것으로 분석했다. 전기차 시장은 판매량 확대로 폭발적인 수요가 전망된다. 올해 전기차용 2차전지 생산량은 전년 동기 대비 82% 증가해 연초 전망치를 61% 웃돌 것이며 분리막 산업은 급증하는 수요에 비해 공급이 제한적이다. 2023년까지 전기차용 습식 분리막 수요는 연평균 52% 증가가 예상되지만 Tier-1(티어1) 분리막 업체 생산능력은 25% 증가에 그칠 것이란 판..