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KH바텍(060720)에 대해 2분기부터 큰 폭으로 실적이 개선될 것으로 기대된다. KH바텍은 폴더블 핵심 부품 생산으로 성장 동력을 보유하고 있다. 신제품 및 신규 거래선 확대 가능성이 여전히 높은 상황으로 추가 성장의 가능성이 높다. KH바텍의 주요 제품은 힌지, IDC, 브라켓, 배터리용 엔드 플레이트(End plate) 등이다. 현재는 힌지가 가장 높은 비중을 차지하고 있으며 당분간 이러한 추세는 이어질 것이라는 분석이다. IDC는 아직 개발 단계에 있으나 신소재 적용으로 2024년 양산 가능성이 높은 것으로 판단한다. 브라켓은 경쟁 구도 변화와 전장산업 진출 효과가 기대된다. 배터리용 엔드 플레이트 매출은 성장 잠재력이 높으나 2025년부터 매출이 본격화될 것이며 자동차 외에 시장도 진출할 예정..

KH바텍(060720)에 대해 하반기 실적 개선이 기대된다. 2분기 KH바텍의 매출액은 전분기 대비 18.6% 줄어든 583억원을 기록했다. 국내 거래선의 물량 감소가 주요 원인이었다. 힌지 매출액은 1분기 대비 소폭 증가했다. 상반기 힌지 출하량은 200만대 수준이다. 영업이익은 37억원으로 전분기 대비 24.4% 감소했다. 회사의 3분기 예상 매출액은 2분기 대비 3.5배가량 늘어난 1883억원이다. 힌지 물량이 크게 증가하는 것이 주요 원인이며“3분기 출하 물량은 800만개를 상회할 것으로 대당 단가는 이전 제품에 비해서 하락할 전망이다. KH바텍의 영업이익 개선세도 3분기부터 본격화될 것으로 기대된다. 영업이익률은 직전 7%보다 개선된 10%를 기록할 것으로 예측된다. KH바텍의 주요 제품은 힌지..

SK텔레콤(017670)에 대해 미케팅비와 감가상각비 감소 효과가 1분기부터 본격적으로 나타나면서 올해 실적 개선에 기여할 것으로 예상했다. SK텔레콤의 1분기 연결 기준 매출액은 전년 대비 4.1% 늘어난 4조2804억원, 영업이익은 5% 증가한 3928억원으로 시장 컨센서스인 3824억원을 소폭 상회할 전망이다. SK텔레콤의 실적 개선은 비용절감 영향이 크다고 판단했다. 지난해 4분기에 이어 올해 1분기에도 인건비 일회성 750억원이 반영되나 마케팅비용과 감가상각비 감소로 별도 영업이익은 전년 대비 4.8% 증가한 3221억원을 기록할 전망이며 5G 가입자는 1101만명, 무선 가입자당평균매출(ARPU)은 전분기 대비 0.3% 늘어난 3만847원을 예상한다. SK브로드밴드의 매출 성장도 기대했다. S..

KH바텍(060720)에 대해 폴더블폰 핵심부품 생산을 새로운 성장 동력으로 보유하고 있다. KH바텍의 주요 제품은 힌지, IDC, 브라켓, 배터리용 엔드 플레이트 등이며 현재는 힌지가 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 당분간 이러한 추세는 이어질 것으로 전망했다. 실제 폴더블폰이 인기를 끌면서 KH바텍의 실적도 급격히 성장하고 있다. KH바텍은 지난 3분기 매출 1438억원, 영업이익 141억원의 실적을 기록했다. 직전분기와 비교해 매출은 3배 이상, 영업이익은 10배 이상 증가한 수준이다. 국내 고객사의 신제품 출시에 따른 영향이며 물량과 다소 괴리는 있겠지만 3분기 중 출시된 물량은 500만대에 조금 못 미치는 수준으로 추정했다. 4분기 KH바텍의 매출과 영업이익률이 3분기와 비슷한 것으로 내다봤다..

케이아이엔엑스(093320)가 추정치에 부합한 양호한 실적을 기록했다. 케이아이엔엑스의 올해 2분기 매출은 전년 동기 대비 12.6% 성장한 175억원 기록했다. IX(인터넷 연동 서비스) 매출 성장세가 둔화되는 가운데, IDC(인터넷 인프라 서비스)와 기타 매출의 성장세가 견조한 것으로 파악된다. 2분기부터 구글 클라우드(GCP)가 동사의 IDC 서비스를 이용하기 시작했으나, 규모는 아직 미미한 수준이며 기존 고객들로부터의 트래픽 이용량이 더 증가했다고 분석했다. IX 매출의 성장세 둔화를 반영해 올해 매출 및 이익전망치를 1% 내외로 소폭 하향한다. 신규 고객인 구글 클라우드의 매출 본격화 시점과 상호연결(크로스커넥션) 서비스의 이용 확대에 따라 향후 매출 성장은 더 가팔라질 수 있을 것으로 전망했다..

지엔씨에너지(119850)에 대해 주력 사업인 비상발전기와 함께 바이오 가스 부문 역시 ‘그린 뉴딜’ 정책에 힘입어 관련 매출 확대를 기대할 수 있다고 평가했다. 2013년 코스닥 시장에 상장된 이 회사는 비상 발전기 부문에서 국내시장 점유율 30%를 차지하고 있으며, 인터넷 데이터 센터(IDC·Internet Data Center)를 포함한 IT 부문 시장 점유율은 70%에 달하는 업체다. 또한 최근에는 바이오가스 부문으로 사업 영역을 넓히기도 했다. 이 회사의 주력인 비상발전기 부문은 높은 성장세를 보여준 바 있다. 지난 2017년 236억원이었던 매출은 지난해 362억원으로 2년 만에 53.4%라는 높은 성장을 이룩했다. 클라우드 수요 증가에 따른 IDC 투자 확대가 가파른 성장세를 견인했다. 현재..

KH바텍(060720)에 대해 내년 폴더블폰 핵심 부품의 성장세에 힘입어 큰 폭의 실적 개선이 기대된다. KH바텍의 올해 매출은 전년 대비 7.1% 증가한 2185억원이 전망된다. 매출 규모의 변화는 크지 않지만 제품 구성이 크게 달라지는 모습을 보일 것이다. 특히 폴더블폰을 접고 펼 수 있도록 하는 접합부품인 힌지 관련 매출이 올해 550억원에 이르는 등 제품믹스 개선이 크게 작용했다. 반면 인공지능(AI) 부품 매출은 감소할 전망이다. 올 4분기 매출과 영업이익은 3분기 수준에 머물 것이다. 다만 영업이익은 전년 대비 흑자 전환할 가능성이 높다. 내년 실적에 대해서는 변수가 많지만 힌지, IDC, 브라켓 등의 매출 증가가 기대된다. 개량된 폴더블폰 2개 모델이 내년에 출시될 것으로 예상되는 만큼 큰 ..