블루오션스탁

비에이치(090460)에 대해 올 하반기 실적이 추정치를 상회할 것으로 보인다. 올 3분기와 4분기 영업이익은 각각 414억원(+78%, 이하 YoY), 514억원(+28%)을 전망한다. 올 하반기 실적이 추정치를 상회할 가능성이 높고, 고객사의 OLED 채용 가속화로 2019년까지 영업실적 개선이 유력한데다, 폴더블 디바이스가 출시될 경우 FPCB의 중요성이 부각될 전망이기 때문이라고 판단했다. 고객사의 제조일정을 감안하면 RFPCB 공급의 실적 기여 효과는 7월부터 나타날 것으로 봤다. OLED 비중은 60%를 상회할 것으로 기대했다. 이는 북미 제조사의 올해 신규 스마트폰에서 OLED 모델의 비중이 저조(50% 하회)할 것이라는 일각의 우려와 상반된다. OLED 채용률이 상승할수록 동사의 실적 반등..

더존비즈온(012510)에 대해 최근 현대백화점그룹 재경정보시스템 구축사업을 수주, 대기업 사업영역 확대에 긍정적이다. 최근 대기업 시장을 목표로 개발한 D-ERP 제품을 현대백화점그룹 재경정보시스템 구축사업을 수주했다. 사업규모는 100억원으로 단일 ERP(전사자원관리) 사업 수주로는 역대 최대로, 외국제품이 독점해온 ERP시장에 동사 제품으로 시장 진출은 처음이라고 평가했다. 2019년엔 대기업을 대상으로 본격적인 사업을 확대할 계획이다. 현재 주요 고객인 중소·중견 기업 중심에서 대기업으로 사업 영역을 확대하게 되고, 고객당 계약금액이 커지면서 외형성장이 예상된다. 국내 대기업 고객 확대는 물론 궁극적으로 해외 진출까지도 가능할 것으로 전망했다. 올해 연결 기준 매출액 549억원, 영업이익 131억..

LG이노텍(011070)의 하반기 실적이 급속히 개선될 것이다. LG이노텍은 상반기 예상치 못했던 수요 부진으로 잠시 궤도에서 벗어났을 뿐이며 2분기는 시장 우려보다 선방할 것이고 하반기는 3차원(D) 센싱모듈 중심의 극적인 회복이 예정됐다. 최근 수년간 광학 솔루션의 대규모 투자로 인해 가동률에 따라 이익 변동성이 클 수밖에 없다. 극단적인 재고조정을 겪었던 올해 상반기와 달리, 내년 상반기에는 합리적인 수요 예측과 부품 출하 스케줄을 전제로 올해 대비 강력한 실적 모멘텀을 이어갈 것이라고 분석했다. 이같은 예측에 따라 LG이노텍의 12개월 선행 주당순이익(EPS)을 1만1763원으로 추정했다. 3D카메라와 유기발광다이오드(OLED) 침투율이 확대되면서 LG이노텍이 수혜를 입을 것으로 기대했다. 신규 ..

나노엔텍(039860)이 수혈 전 혈액 제제의 백혈구를 분석하는 장비인 혈액제제분석기를 미국 적십자에 공급한다. 나노엔텍에 따르면 혈액제제분석기 ADAM-rWbc 2의 출시와 함께 미국 적십자의 QC 표준 장비로 선정돼 제품 공급을 시작한다. ADAM-rWBC 2는 랩온어칩 기반의 초고속 혈액제제 진단시스템으로, 2012년 미국 FDA 승인 후 미국의 사설 혈액센터를 중심으로 판매해온 ADAM-rWBC의 후속 신제품이다. 수혈 전 혈액 제제의 백혈구를 분석하는 장비로, 잔존 백혈구를 자동 측정해 혈액제제의 품질을 검증하는 개인 형 분석 시스템이다. 백혈구가 잔존할 경우 수혈자의 면역체계가 거부 반응을 일으켜 심각한 수혈 부작용을 일으킬 수 있다. 이번 신제품은 이전 제품 대비 분석시간이 3분에서 1분이내..

신세계인터내셔날(031430)에 대해 코스메틱 부문 실적이 매우 빠르게 개선되고 있다. 지난해 1분기 코스메틱 사업부의 매출액과 영업이익은 각각 108억원, 5억원에 불과했으나, 올해 1분기에는 매출액 399억원에 영업이익 72억원을 기록하면서 신세계인터내셔날의 수익 모델은 화장품 사업으로 재편됐다고 해도 과언이 아니다. 특히 색조 브랜드 '비디비치'가 중국에서 큰 인기를 끌면서 면세점에서 빠르게 매출이 성장하고 있다. 현재 비디비치는 롯데 소공점과 신세계 본점 등 총 8개 주요 면세 채널에 입점해 있는데, 연말까지 추가 입점으로 점포 수는 12개까지 늘어날 것으로 전망한다. 유럽의 럭셔리 브랜드와 같은 고가 제품을 지향하면서 고급화 전략에 힘쓰고 있다. 중국 직진출 시 자체 시장 잠식에 대한 우려는 문..