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두산엔진(082740)에 대해 매각 작업이 진행되며 할인 반영됐던 두산밥캣의 지분 가치가 현실화될 것이란 의견을 제시했다.
두산엔진에 대한 매각이 추진 중인데 이는 곧 밥캣의 현금화를 의미하고 지분가치 할인율을 제거하는 촉매제다. 할인율을 10%로 조정할 경우 두산엔진의 적정가치는 7600원, 상승여력 69%에 달한다고 분석했다.
이어 STX엔진과 STX중공업도 매각 중인데 1차 매각 결렬로 최근 주가 거품이 빠진 후에도 각각 시가총액은 각각 2100억원, 1200억원이며 두산엔진의 현 시총은 3100억원이고 밥캣가치를 제외하면 700억원에 불과하다.
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