두산인프라코어, 중국 건설기계 입지 확대...3월 中 성수기 기대

두산인프라코어(042670)에 대해 중국 건설기계 시장서 입지를 확대 중이라며 3월 중국 시장 성수기를 기대한다.

지난 1~2월 누적 두산인프라코어의 중국 시장 판매량은 1728대로 9.0%의 시장점유율을 기록했다. 특히 2월에는 10.5%의 시장점유율로, 2014년 8월 5.4%를 기록했던 것과 비교하면 두 배 가까이 성장했다. 특히 중형 판매비중이 32%대로 지난 2년간 1월 중형 판매비중(27.8%)을 뛰어넘는다. 이익률이 높은 중형 판매량 급증이 판매대수 증가만큼 유의미하고, 중대형 제품에 강점이 있는 두산인프라코어에게는 기회가 열릴 것으로 전망했다.

올해 1분기 매출액은 전년 동기 대비 7.1% 증가한 1조6722억원, 영업이익은 17.4% 늘어난 1741억원으로 추정됐다. 견조한 두산밥캣 실적에 중국 시장 성장효과가 나타날 것이다. 중국 굴살기 시장은 올 1~2월 7.9% 성장했다.

최근 주가 조정을 매수 기회로 삼아야 한다고 조언했다. 두산인프라코어는 지난 1월 27% 상승한 데 반해, 지난달에는 15% 이상 하락했다. 3월 중국 시장 성수기를 기대한다면 최근의 주가조정이 오히려 매수적기로 판단한다. 

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