뷰웍스, 의료용 디텍터 우려는 과도

뷰웍스(100120)는 의료용 디텍터 관련 우려가 과도하다.

경쟁 심화에 따른 의료용 디텍터 평균판매단가 하락 우려가 크다. 그러나 1분기에 10% 하락한 이후 2분기에는 하락세가 완화됐다.

판가 하락에도 매출원가율이 50% 선에서 유지되고 있는 점도 주목해야 한다는 판단이다. 또 엑스레이 시스템의 디텍터를 디지털 방식으로 전환하는 시장의 성장성도 유효하다고 봤다.

하반기 의료용 디텍터 부문의 매출 증가세 회복과 산업용 카메라 매출 호조가 주가 상승 요인으로 작용할 것이며 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 15.2배로 부담도 낮아졌다.

2분기 매출은 전년 대비 34.7% 증가한 317억원, 영업이익은 32.6% 늘어난 73억원으로 시장 예상치에 부합할 것으로 추정했다.