비에이치, 상고하저 실적 흐름이 뚜렷한 업체

비에이치(090460)에 대해 상고하저 실적 흐름이 가장 뚜렷한 업체라고 평가하며 1분기 실적 이후 주가가 40% 급등했지만 여전히 상승 여력이 있다고 판단했다. 

아이폰 OLED 채용률 증가와 디스플레이 지문인식 등 성장 모멘텀이 2020년까지 있다. 

언론 보도에 따르면 2019년 하반기 출시예정인 아이폰 전량에 OLED 채택이 예상되면서 내년까지는 애플향으로 성장이 가능하다면서 여기에 디스플레이 지문인식 스마트폰 개화에 따른 수혜도 예상된다. 

실적 추정치에 반영하지 않았지만 글로벌 채용 침투율 8% 가정 시 1000억원 이상의 외형 성장 효과가 있다.

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