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송원산업(004430)에 대해 지난해 4분기 영업이익이 컨센서스와 추정치를 크게 하회했지만, 4분기 실적 부진이 저점 매수 기회라고 분석했다.
이와 관련 PVC 안정제 및 주석 중간제 부문의 실적 부진은 1분기부터 원재료비 상승이 판가에 전가되며 실적은 턴어라운드 될 전망이며, 1분기부터 물류 문제가 해결되며 윤활유 첨가제 판매가 본격화되고 가동률 또한 상승할 전망이다.
아울러 가장 중요한 점은 1분기 내로 폴리머 안정제 판가가 상당히 인상될 가능성이 높다고 분석했다.
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