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현대건설기계(267270)에 대해 중국과 신흥국 인프라 투자가 늘어날 것이라고 분석했다.
올해 현대건설기계의 예상 매출액과 영업이익을 각각 전년 동기 대비
32.4%, 41.4% 증가한 3조3511억원, 1948억원으로 예상했다. 중국 굴삭기 매출이 전년 동기 대비 37.5% 증가했고, 인도법인과
중국지주회사 인수 효과도 봤다.
현대건설기계의 신흥국 매출 비중이 큰 회사다. 지난해 기준 지역별 매출비중은 신흥시장 54.1%, 국내시장 22.9%, 선진시장 36.5%으로 국내 건설기계 업체 중 신흥시장 경기
의존도가 가장 높은 기업이다.
신흥국 주요시장 내 굴삭기 점유율을 보면 중국 5%, 인도 17%, 러시아 26%, 중동
40% 수준으로 추정된다. 신흥국 굴삭기 수요 확대에 따른 최대수혜주는 현대건설기계가 될 것으로 봤다.
중국 시장 점유율 확대가 인상적이라고 분석했다. 지난 1월에 이 회사는 굴삭기 541대를 판매했는데 전년 대비 275.7%
증가한 수치며 중국 내 10권 밖의 지역 기업을 공략해 시장점유율을 늘린 결과 지난 1월 점유율 5.7%로 전년 동월 대비 2.1%포인트
올랐다.
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