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고려아연(010130)에 대해 향후 부정적인 요인보다는 긍정적인 요인이 더 많을 수 있다. 3분기 영업환경은 환율을 제외한다면 최악의 상황이었지만 4분기 이후 주요 변수들이 긍정적 방향을 나타내고 있다. 3분기 별도 영업이익 1642억원을 기록해 추정(1821억원)을 하회했는데 이는 금속가격 하락에 따른 제품 단위당 프리메탈(Free Metal)규모가 추정 대비 더 낮았기 때문이라고 분석했다. 4분기의 경우 아연 및 은 판매량은 연간 가이던스를 상회할 가능성이 있으며 연 판매량은 가이던스에 근접할 것으로 예상된다. 4분기의 경우 아연과 은은 전분기대비 감소, 연은 전분기 수준에 달할 것으로 추정되는데 9월 중순 이후 아연 및 귀금속 가격이 반등에 나서고 있다. 또한 판매량 감소에 따라 별도 영업이익은 1..

MP한강(219550)이 50억원 규모의 자사주 249만3766주를 취득하기로 결정했다고 30일 공시했다. MP한강 관계자는 최근 글로벌 증시 영향을 받은 국내 증시 폭락으로 기업의 본질가치보다 시장가치가 지나치게 하락했으며 주주 및 기업가치의 제고 뿐만 아니라, 글로벌 증시의 영향으로부터 소액주주들을 보호하기 위한 책임경영의 모습을 보이고자 자사주 매입을 결정하게 되었다. 취득 방법은 유가증권시장을 통한 장내 직접 취득이며 취득 예상 기간은 2018년10월31일부터 2019년1월30일까지다. 화장품 유통을 주업으로 하는 MP한강은 지난해 매출액 636억원에 영업이익 107억원을 기록했다. ----------------------------------------------------------------..

SK텔레콤(017670)에 대해 3분기 이통통신 부문에서는 부진을 보였지만 향후 5G 상용화로 이동전화수익의 반등이 가능하다며 수익성 중심의 경영기조가 이어질 것이라고 분석했다. SK텔레콤은 영업수익 4조1864억원, 영업이익 3041억원, 당기순이익 1조498억원으로 약정할인 가입자 증가에 따라 이동전화수익이 전년 동기 대비 8.6% 감소했음에도 불구하고 SK브로드밴드의 유선부문이 전체 매출 감소를 방어했다고 평가했다. 3분기 기초연금 수급자에 대한 요금할인과 약정할인 가입자 증가에 따른 이동통신 부문의 부진에도 불구하고 New ICT Company를 향한 SK텔레콤의 장기 비전은 유효하다. 5G 상용화는 이동전화수익 반등의 계기가 될 것으로 전망했다. ---------------------------..

아이진은 식품의약품안전처로부터 '이지-데코린(EG-Decorin)' 연고제 임상 2a상 시험계획을 승인받았다고 31일 공시했다. 아이진은 창상 환자를 대상으로 한 이번 임상을 통해 이지-데코린 국소도포 유효성 탐색과 안전성 평가에 나선다. 임상시험기관은 아주대병원이다. ---------------------------------------------------------------------------------------------"블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종 책임은 이용자에게 있습니다.

녹십자(006280)가 올해 3분기 시장 기대에 부합하는 실적을 달성했지만 안정적 이익창출 능력이 흔들리고 있고 IVIG의 미국진출도 불확실한 상황이다. 여전히 밸류에이션이 높아 IVIG 미국진출 가시화만이 현 주가를 정당화할 수 있을 것으로 내다봤다. 녹십자의 올해 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 33.3% 감소한 280억원을 기록해 시장기대치인 309억원에 부합했다. 그러나 별도기준은 28.1% 줄어든 282억원으로 시장기대치인 393억원을 28.2% 밑돌았다. 연결과 별도기준 모두 영업이익이 30% 가량 감소했는데, 주원인은 백신사업 부진, 연구·개발(R&D) 비용 315억원, IVIG 미국진출 관련 인건비 발생 등에 따른 매출원가율 70% 등이다. 중국향 알부민과 브라질향 IVIG 수출호조로 혈..

리노공업(058470)에 대해 꾸준히 성장하고 있고, 배당성향도 높아 추가 조정이 생기면 배당이익에 대한 기대치가 높아질 것이다. 리노공업의 3분기 실적은 매출액 369억원, 영업이익은 137억원을 예상한다. 전분기 대비로는 각각 13%, 11% 감소한 수치이며, 전년 동기와 비교하면 소폭 낮은 수준이다. 영업이익 기준으로는 기존 당사 추정치에 비해 9% 정도 하향한 것인데, 스마트폰용 AP칩 수요가 예상보다 약했던 것으로 파악되기 때문이다. 3분기 낮아진 수요 전망을 감안해 2018년과 2019년 영업이익 예상치를 기존 대비 각각 9%, 8% 낮췄다. 하지만 2019년 매출액은 1,810억원, 영업이익은 653억원을 기록해, 이익 성장률은 올해 대비 18%로 양호할 것으로 판단했다. 이는 IT든 비IT..

AP시스템(265520)에 대해 내년 새로운 기대감이 반영되는 구간이다. AP시스템의 3분기 매출액과 영업이익이 2482억원과 200억원을 기록, 전분기 대비 각각 34.0%, 116.4% 증가할 것으로 내다봤다. 수익성이 좋은 중국 업체 향 장비의 매출 인식 본격화가 나타날 것이며 매출 규모 증가에 따른 고정비 레버리지의 영향으로 정상적인 수준의 수익성 수준까지 회복될 것으로 내다봤다. 내년 AP시스템이 실적 보다는 고객사들의 투자 재개에 따른 산업 멀티플이 상향되는 구간이 될 것으로 전망했다. QD-OLED 관련 설비는 내년 하반기 발주가 예상된다. 폴더블 기기 시제품 출시 후 본격 채용을 위한 A5 투자는 내년 말일 것으로 판단되는데 매출이 장비 업체의 실적에 반영되는 것은 2020년이라고 내다봤다..