블루오션스탁

SK하이닉스(000660)가 인공지능(AI) 반도체 시장 확대의 최대 수혜주가 될 것으로 전망했다. AI에 최적화된 반도체 제품 포트폴리오를 구축한 SK하이닉스는 향후 AI 반도체 수요 증가의 최대 수혜가 기대된다. 내년 2분기부터 5세대 고대역폭메모리(HBM3E) 공급이 본격화되는 가운데 내년 4분기 6세대 고대역폭 메모리(HBM4) 조기 양산도 예상되고 있다. SK하이닉스는 고대역폭메모리(HBM) 시장 지배력 확대가 지속하고, 올해 4분기 디램(DRAM) 영업이익률이 27.2%로 추정되어 경쟁사 (10.8%) 대비 2.5배 이상 격차가 벌어질 것으로 전망된다. 특히 올해 SK하이닉스 4분기 실적은 시장 컨센서스를 크게 상회할 전망이며 4분기 매출은 2022년 3분기 이후 1년 만에 10조원을 상회하고..

LS전선아시아(229640)가 전날 발표한 신사업 추진 계획에 대해 사업 포트폴리오 다변화 및 고도화로 긍정적인 효과가 기대된다. LS전선아시아는 전날인 27일, 해저케이블과 희토류 등 신사업 진출에 맞춰 사명을 ‘LS에코에너지’로 변경한다고 밝혔다. LS전선아시아는 오는 12월 12일 임시주주총회를 열고 이 같은 내용을 담은 정관변경안을 의결할 예정이다. 회사측은 기존 전력, 통신 케이블 중심의 사업을 해저 케이블과 희토류 등으로 확대하면서 친환경 에너지 기업으로 도약하겠다고 설명했다. LS전선아시아가 추진 예정인 희토류 산화물 사업은 해외에서 정제를 마친 네오디뮴 등을 영구자석 업체 등에 공급할 계획이다. 영구자석은 전기차 모터에 필수적이며 로봇 및 풍력발전기 등에도 사용된다. 네오디뮴은 90% 이상..

삼보모터스(053700)에 대해 내년부터 전기차용 부품 공급 시작으로 성장동력을 확보할 것으로 전망했다. 3분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 24% 증가한 1조606억원, 343% 늘어난 414억원을 기록했다. 이는 고객사 생산증가와 수주 차종의 판매호조 등 영향이다. 삼보모터스는 배터리 '버스바'와 '로터 어셈블리' 등 전기차용 부품군으로 제품을 확장 중이며 내년 5월부터 한국,북미 내 버스바를 생산할 계획인데, 현대모비스향으로 8년간 총 1454억원을 납품한다. 로터 어셈블리는 모터에 들어가는 회전자인데, 삼보모터스는 현대차향으로 2025년 말부터 11년간 총 3557억원을 공급한다. 이러한 제품 및 지역 확장은 내년 이후 성장 동력으로 작용할 것이다. -------------------..

HPSP(403870)에 대해 최근 박스권인 주가 움직임에도 수요처 확대와 독점적 지위, 내년 하반기 동탄 신공장 가동으로 인한 실적 도약을 고려하면 매수 관점을 유지할 필요가 있다. 올 3분기 매출액은 전년 동기 대비(이하 전년 동기 대비) 12% 감소한 419억원을 기록해 컨센서스 예상치를 4% 상회했다. 메모리 장비 매출이 없었음에도 불구하고 비메모리향 매출이 예상보다 더 좋았기 때문이다. 올 3분기 영업이익은 25% 감소한 216억원으로 기대치에 부합했다. 연초 메모리 장비 수주 감소 영향이 이어져 올 4분기에도 매출은 33% 줄어든 294억원으로 감소 예상되고, 성과급 반영에 따라 영업이익은 115억원으로 하락이 예상된다. 최근 메모리향 장비 수주 증가가 실적으로 반영돼 내년 1분기 매출액이 4..

더블유게임즈(192080)에 대해 3분기 호실적을 기록하는 등 실적 개선세가 나타나고 있는 가운데 슈퍼네이션 인수로 내년부터 본격적인 성장성이 드러날 것이라 전망했다. 더블유게임즈의 3분기 매출액은 1396억원으로 전년 동기 대비 12.7% 줄고, 영업이익은 541억원으로 전년보다 13% 늘었다. 영업이익률 39%를 기록하며 컨센서스인 476억원을 크게 상회했다. 더블유카지노의 매출이 부진했지만, 더블다운카지노의 매출이 감소세가 상대적으로 적었으며 마케팅비용 감소에 따라 기타 게임의 매출이 크게 감소했다. 매출의 감소 요인은 마케팅비용이 감소함에 따라 신규 유저 유입이 일부 제한되었지만 기존 결제자들의 비용적인 측면에서는 마케팅비용 최적화 작업을 고도화하면서 신규결제유저당 마케팅비용 효율을 최대한으로 끌..

퓨런티어(370090)가 자율주행시장의 개화에 따른 고성장이 기대된다. 올해 보여준 놀라운 성장성을 감안하면 2024년에도 주목할 필요가 있다. 퓨런티어는 2009년 설립된 첨단 운전자 보조시스템(ADAS)·자율주행 핵심 센서 글로벌 공정장비 생산 업체로 주요 제품은 카메라 모듈 관련 자동화 장비다. 장비의 경우2012년 8메가픽셀급 고화소 이미지센서 검사장비 개발을 시작으로 고객사 및 어플리케이션 적용을 확대하고 있다. 퓨런티어는 놀라운 실적 성장을 보여주고 있다. 1분기 매출액은 전년 동기보다 127% 늘어난 308억원, 영업이익은 2022년 7억원보다 훨씬 높은 71억원을 기록했다. 전장 장비 매출확대가 본격적인 성장을 이끌었다는 판단이다. 이어 퓨런티어는 3분기에도 전년 동기 대비 흑자전환에 성공..

코웨이(021240)에 대해 내년 국내와 해외 법인들의 고른 성장세가 기대된다. 코웨이의 3분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 4% 증가한 1조77억원, 18% 늘어난 1953억원을 기록했다. 이는 가격 인상 효과와 판관비 효율화 영향이다. 국내 매출과 영업이익은 각각 6%씩 성장할 전망이며 만기도래 계정수가 91만개로 올해 87만개보다 더 늘어날 것으로 예상되나, 신규 판매가 4% 성장하고 해약률이 낮은 수준을 유지하면서 연간 계정 순증이 25만4000개를 달성할 것으로 전망했다. 아울러 말레이시아 매출액과 영업이익은 각각 7%, 12% 성장할 것으로 추정된다. 얼음정수기로 고소득층을 공략하는 동시에 중저가 제품 판매 확대로 고객 저변을 넓혀갈 계획이며 매트리스, 에어컨, 안마의자 등 신제품..