대우건설, 높은 이익 성장 감안...과도한 저평가

대우건설(047040)에 대해 높은 이익 성장을 감안하면 과도하게 저평가됐다고 판단했다.

1분기에 안정적인 이익 실현이 가능하고 해외 손실 감소 확인에 따른 시장 우려 해소로 주가 부진이 빠르게 회복될 것으로 기대된다.

1분기 매출액은 2조5000억원, 영업이익은 1472억원으로 추산했다. 지난해 일시적인 해외 이익 제거로 영업이익은 감소했다. 이를 제외하면 양호한 수준으로 1분기 기준으로는 금융위기 이후 두 번째로 큰 규모다.

비용 선반영 및 업계 최저 미청구공사 비중(올해 해외 매출액 대비 13%)에 따른 해외 원가율 개선에 힘입어 연간 영업이익은 급증할 것으로 전망했다.

올해 매출액은 10조4000억원으로 전년보다 11.3% 줄어들겠지만 영업이익은 같은 기간 76.5% 늘어난 7570억원을 달성할 것으로 내다봤다. 

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