더블유게임즈, 소셜카지노 게임 안정적인 실적 기대

더블유게임즈(192080)에 대해 안정적인 실적으로 주가 리레이팅이 가능할 전망이다.

'더블다운카지노'는 충성도 높은 북미 게이머, 게임 애플리케이션 리뉴얼, 더블유카지노 히트 슬롯 적용으로 성장 잠재력이 높아 내년 실적 개선을 견인할 것이며 북미 시장 선점효과가 컸고 더블유 카지노 대비 DAU(일일활동유저 수)가 약 30% 높은 것으로 파악됐다. 실제 더블다운카지노는 3분기 매출액이 전년 동기 대비 7.9% 증가했고, 특히 모바일 부문이 13% 성장했다.

운영 빅데이터가 축적된 더블유카지노의 히트 슬롯이 더블다운카지노에 적용된 것도 강점이며 양질의 게이머들이 콘텐츠에 몰입해 결제율이 상승할 것으로 예상되는 데다, 자제 IP를 사용해 로열티도 감소할 것이다.

이에 따라 내년 매출액 5522억원, 영업이익 1723억원을 달성해 전년 대비 각각 12.7%, 20.4% 증가할 것으로 내다봤다.

현 상황에서는 외형 성장보다는 마케팅비 효율화를 통해 수익성을 개선하겠지만, 추후에는 대만 진출, M&A 이슈 등으로 외형 성장 가능성이 높을 것이다.

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