덕산네오룩스, 아이폰 OLED 모델 감산...재료소모량 축소 불가피

덕산네오룩스(213420)에 대해 아이폰 OLED 모델 감산에 따라 재료소모량 축소가 불가피하다.

아이폰 OLED 모델 감산에 따라 삼성디스플레이 가동률 하락과 이에 따른 재료소모량 축소는 불가피하다. 올해 매출액은 2014억원, 영업이익은 222억원으로 각각 9.3%, 8.7% 하향 조정한다.

재료 매출이 상반기 갤럭시S9과 하반기 OLED 아이폰 신규 2개 모델 론칭에 따른 삼성디스플레이 가동률에 전적으로 의존하게 됐다. 고객사 실적 변화에 따른 재료 판가 변화의 가능성이 우려 요인이며 재료 구조가 유지되는 경우 예상했던 하반기 모델의 레드인광 매출 기회가 줄어드는 부분도 감안했다고 분석했다.

지난해 11월 고점 이후 주가는 27% 조정을 받았는데 고객사 가동률 하락에 따른 재료 매출 부진 우려를 상당부분 반영한 것으로 판단된다.

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