두산솔루스, 전 사업부의 성장 지속

두산솔루스(336370)에 대해 동박과 OLED 소재 사업부 등 전 사업부의 성장이 지속되고 있다.

두산솔루스의 주요 사업부인 동박과 OLED 소재 사업부 모두 성장을 이어가고 있다. 더불어 헝가리 전지박 공장 준공으로 하반기부터 전지박 양산이 시작될 것으로 보이며 최근 바이오 사업 부문의 성장도 주목된다.

헝가리 전지박 공장 준공으로 유럽 전기차 시장 확대에 따른 지리적 강점을 확보했고 고부가 하이엔드 동박 제품 비중이 70% 이상으로 월등하게 높아 제품 포트폴리오가 우수하다. OLED 소재 주요 제품(HBL)이 독점적 지위를 가지는 있다는 점이 투자포인트다.

올해 연결 매출액은 3231억원, 영업이익은 412억원으로 전년 동기 대비 각각 23%, 8% 증가할 것으로 전망했다.

헝가리 전지박 사업 준비 비용 증가로 이익률은 일부 하락하겠지만 5G 시장 확대에 따른 하이엔드 비중 증가 및 OLED 소재 매출 확대로 주요 사업부가 견조한 실적 성장을 보일 것이며 바이오 사업도 최근 신규 고객사 진입을 통해 빠르게 성장하고 있다.

동박(동박+전지박) 부문은 매출액 1917억원으로 전년 대비 19%늘겠지만 영업이익은 126억원으로 전년 대비 44% 감소할 것으로 추정했다. 첨단소재(OLED 소재+바이오) 부문은 매출액 1313억원, 영업이익 286억원으로 전년 대비 각각 28%, 79%증가할 것으로 전망했다. 지난 1분기도 동박 부문과 첨단소재 부문 매출이 전년 대비 각각 17%, 20% 성장하며 코로나19 영향을 극복하는 모습이었다.

헝가리 전지박 공장은 하반기부터 양산에 들어갈 예정이며 생산능력 1만톤중 이미 80% 물량을 확보해 내년 매출액이 1000억원을 넘어설 것으로 예상한다. 1만5000톤의 추가 증설을 계획하고 있고, 완료 예정인 2022년에는 전지박 사업의 매출 비중이 32%까지 확대될 것으로 전망했다.

 

 

------------------------------------------------

"블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종 책임은 이용자에게 있습니다.