실리콘웍스, 외성성장과 수익성 개선 동시에 가능

실리콘웍스(108320)에 대해 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 가능할 전망이다.

올해 예상실적은 매출액 9285억원, 영업이익 765억원으로 코로나19(COVID-19)로 인한 전방업체들의 가동률 하락에도 불구하고 호실적을 달성할 것으로 예상된다. 제품 믹스 개선 효과, 8인치 파운드리 단가 안정화 등에 기인하며 수익성 개선이 특히 두드러질 것으로 판단한다.

투자포인트는 제품 믹스 개선, 고객사 다변화, 비용 안정화며 중국 패널 업체향 매출이 확대됨에 따라 기존 주력 고객사인 LG디스플레이 의존도가 감소할 전망이고, 파운드리 외주 단가도 지속 안정화될 수 있을 것으로 진단했다.

현 주가는 1분기 실적발표 이후 약 20% 상승했음에도 불구, 올해 실적 기준 P/E(주가수익비율) 8.9배 수준으로 여전히 경쟁업체들 대비 저평가 상태라고 분석했다.

 

 

------------------------------------------------

"블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종 책임은 이용자에게 있습니다.