두산중공업, 수주 부진 떨쳐내지 못할 것

두산중공업(034020)에 대해 수주 부진을 떨쳐내지 못할 것이라 평가했다.

두산중공업 3분기 연결 매출액이 전년 동기 대비 3.7% 감소한 3조3754억원, 영업이익은 19.6% 증가한 2391억원을 기록해 시장 추정치에 부합할 것으로 봤다. 중공업 부문은 부진했지만 중국 등 신흥국 굴삭기 판매호조는 염두에 둬야 한다.

중공업부문 실적 부진이 뼈아프다고 지적했다. 중공업부문 지난 상반기 신규수주가 지난해 상반기보다 54% 빠진 1조3078억원으로 주춤했다. 지난 8월 1조9615억원 규모 삼척 포스파워 화력발전소 EPC공사(1.05GW X 2기) 수주에 성공해 그나마 3분기엔 누적수주 3조7000억~3조8000억원 수준을 기록할 것으로 봤다. 

올해 신규수주 가이던스가 6조9000억원임을 고려하면 현실적으로 목표 달성이 쉽지 않다.

올해 안에 인도네시아 자와 9, 10호기 화력발전소(1GW X 2기) 건설공사 계약을 따낼지가 관심사다. 수주규모가 1조6000억원이라 연내 수주를 따내면 올해 목표치에 다가설 수 있다고 봤다.

화력발전소는 두산중공업이 해외에서 수주한 최초의 초초임계압(USC)발전소로 현지 컨소시엄 업체의 지분을 제외해도 수주규모가 1조6000억원에 이를 것이다.

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