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롯데칠성(005300)에 대해 맥주사업이 더 나빠지기 어렵고, 실적 개선 가능성과 배당증가 고려 시 매수가 유리하다.
맥주부문 매출액 대비 마케팅비 부담이 커져 2017년 4분기 실적이
부진했다. 신제품 출시로 인한 잠식 효과가 우려됐던 클라우드 매출액은 선방한 반면, 피츠 매출액이 150억원 정도로 기대에 못 미쳤다.
이미 주가가 하락한 만큼 향후 맥주 적자 축소 여부에 초점을 맞출 것을 권고한다. 사업의 특성상 마케팅비는 줄고 제품 판매량은 증가하는 구간에 접어들 것으로 전망했다.
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