메지온, 유데나필 가치 최소 8000억원

메지온(140410)이 유데나필의 가치가 최소 8000억원에 달할 것이라는 증권사 분석이 영향을 끼친 것으로 보인다.

유데나필의 가치가 최소 7895억원에서 최대 3조2860억원에 달할 것으로 전망했다.

약가는 메지온이 제시한 최소 단가인 6만 달러로 가정했다. 환자수는 Bear case, Base case, Bull case로 각각 3만, 5만, 7만명으로 가정해 유데나필의 가치를 계산했다.

기존 환자수 추정치는 연간 3만 명 수준이었으나 최근 동사는 BIF 학회에 참여해 2017년 미국 내 단심실증 환자가 7만명 이상이 될 것으로 추정된다고 밝혔다. 이는 기존대비 예상 시장규모 역시 2배 이상으로 증가할 가능성이 있음을 시사한다.

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