[블루오션스탁] 2023년 1월 30일 (월) 주식시황

뉴욕 증시가 물가지표 둔화, Fed 금리 인상 속도 조절 기대감 등에 상승했고, 유럽 주요국 증시도 상승 마감했습니다. 중국 증시와 일본 증시는 상승 마감했습니다. 국내 증시는 최근 5거래일 연속 상승에 따른 차익 매물 출회되며 하락 마감했습니다.

 

오는 1월31일~2월1일로 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 Fed가 선호하는 물가 지표가 둔화됐다는 소식이 호재로 작용했습니다. 美 상무부가 발표한 지난 12월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전년 동월 대비 4.4% 상승했습니다. 이는 지난 11월의 4.7% 상승보다 낮아진 것으로, 월스트리트저널이 집계한 시장 예상치에 부합했습니다. 근원 PCE 물가는 지난해 9월 이후 꾸준히 상승률이 둔화되고 있습니다. 다만, 전월 대비로는 0.3% 상승해 시장 예상치에 부합했지만, 전월 0.2% 상승보다는 소폭 상승률이 올랐습니다. 에너지와 식료품 가격을 포함한 12월 PCE 가격지수는 전년 동월 대비 5% 상승해 전월 5.5% 상승보다 낮아졌으며, 전월 대비로는 0.1% 상승해 전월과 같은 수준을 나타냈습니다. 물가 지표가 둔화세를 이어가면서 Fed의 금리 인상 속도 조절 기대감이 커지는 모습입니다. 단기 기대인플레이션도 하락세를 보였습니다. 미시간대학이 발표한 1년 기대인플레이션 중간값은 3.9%로 지난해 12월 4.4%보다 완화됐습니다. 이는 4개월 연속 하락한 것압나다. 5년 기대인플레이션은 2.9%로 전월과 같은 수준을 유지했습니다. 미시간대학이 발표한 1월 소비자심리지수 확정치는 64.9로 전월 59.7보다 상승했고, 앞서 발표된 예비치 64.6보다 높아졌습니다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 오는 2월에 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 99.2%를 기록했습니다.

한편, 전미부동산중개인협회(NAR)가 발표한 지난 12월 잠정 주택판매지수는 전월 대비 2.5% 오른 76.9를 기록해 7개월 만에 증가세로 돌아섰습니다. 이는 월스트리트저널이 집계한 시장 예상치 1% 하락과 달리 증가세를 기록했습니다. 전년 동월 대비로는 33.8% 하락했습니다.

주요 기업들의 실적은 엇갈린 모습을 보였습니다. 최근 테슬라 등 주요 기업들이 양호한 실적을 발표했지만, 전일 장 마감 후 발표된 인텔 등의 실적이 악화된 모습을 보이면서 실적 우려감이 재부각되는 모습입니다. 인텔은 지난해 4분기 주당 16센트의 손실을 기록해 주당 19센트 순이익을 달성할 것으로 예상됐던 시장에 실망감을 안겨줬습니다. 올해 1분기에도 주당 15센트의 손실을 예상해 시장 예상치 25센트 순이익보다 크게 악화할 것으로 전망했습니다. 지난해 4분기 매출도 140억달러로 시장 예상치 145억 달러를 밑돌았으며, 1분기 매출 예상치도 105억~115억 달러로 시장 예상치 140억 달러에 못 미쳤습니다.

이날 국제유가는 OPEC+ 감시위원회를 앞두고 하락했습니다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 3월 인도분 가격은 전거래일 대비 1.33달러(-1.64%) 하락한 79.68달러에 거래를 마감했습니다.

이날 채권시장은 PCE물가 지표 둔화에도 Fed 긴축 유지 가능성 속 약세를 나타냈고, 달러화는 혼조세를 기록했습니다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 숨고르기 장세 속 하락했습니다.

 

국내 증시는 최근 5거래일 연속 상승에 따른 차익 매물 출회 등이 코스피지수에 하락 요인으로 작용했습니다. 기관이 4,000억 넘게 순매도했고, 다소 약해진 외국인 수급 등이 증시 전반에 부담으로 작용했습니다. 장중 외국인은 12거래일만에 순매도를 기록하기도 했으나 장 막판 재차 순매수로 전환했습니다. 코스닥지수는 외국인과 기관이 동반 순매도하면서 지수 하락을 이끌었음. 기관은 이틀 연속 순매도, 외국인은 5거래일만에 순매도를 기록했습니다. 셀트리온헬스케어(-2.02%), 셀트리온제약(-1.95%), HLB(-1.44%), 알테오젠(-1.40%) 등 제약/바이오 관련주가 하락했습니다. 카카오게임즈(-1.17%), 펄어비스(-1.63%) 등 게임 테마도 하락했습니다. 반면, 지난 주말 美 증시에서 테슬라(+11.00%) 등 전기차 업체 상승 속 에코프로(+1.61%), 엘앤에프(+0.48%), 천보(+1.50%) 등 일부 2차전기/전기차 테마가 상승했습니다.