[블루오션스탁] 2023년 11월 3일 (금) 주식시황

 

뉴욕 증시가 Fed 금리 인상 종료 기대감 지속 등에 상승했고, 유럽 주요국 증시도 글로벌 긴축 종료 기대감 속 일제히 상승 마감했습니다. 중국 증시는 상승 마감했으며, 일본 증시는 휴장했습니다. 국내 증시는 미국을 비롯한 글로벌 주요국들의 긴축 종료 기대감이 이어진 가운데, 美 장기 국채금리 하락세가 지속되면서 상승 마감했습니다.

 

Fed 금리 인상 종료 기대감이 지속된 점이 뉴욕 증시에 연일 호재로 작용했습니다. 전일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의가 마무리된 가운데, Fed는 시장 예상대로 기준금리인 연방기금금리의 목표 범위를 5.25~5.50%로 동결했습니다. 지난 9월에 이어 2회 연속 금리를 동결한 것으로, 현재 미국의 기준금리는 22 년간 가장 높은 수준입니다. 제롬 파월 Fed 의장은 2회 연속 동결로 금리를 다시 올리기 어려울 것이라는 생각은 틀렸다며 추가 금리 인상 가능성을 열어뒀지만, 장기국채금리 상승이 통화 정책에 영향을 미친다고 언급하면서 채권금리 상승이 추가 긴축 필요성을 낮췄음을 인정했습니다. 이에 시장에서는 Fed의 금리 인상 사이클이 끝났다는 평가가 나오고 있습니다. 한편, 지난주 유럽중앙은행(ECB)이 기준금리를 동결한 가운데, 이날 영국 중앙은행인 잉글랜드은행(BOE)도 기준금리를 연 5.25%로 동결했습니다. 지난 9월에 이어 2회 연속 동결로, 주요 중앙은행들이 잇따라 기준금리를 동결하면서 금리 인상이 사실상 종료됐다는 분석이 제기되고 있습니다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 12월에 금리를 동결할 가능성은 80.2%, 0.25%포인트 인상할 가능성은 19.8%를 기록했습니다. 내년 6월까지 기준금리가 현 수준보다 인하될 가능성은 67.0%에 달했으며, 금리가 현 수준으로 유지될 가능성은 26.6%를 나타냈습니다.

전일 큰 폭으로 하락했던 美 국채금리는 이날도 하락세를 이어가면서 증시에 긍정적으로 작용했습니다. Fed의 금리 인상 종료 기대감이 이어진 가운데, 美 재무부가 발표한 차입 계획에서 장기물의 발행 물량이 예상보다 적게 늘어난 점 등이 국채금리 하락을 이끌었습니다. 특히, 10년물 국채금리는 4.6% 수준에서 거래되며 지난 16일 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 30년물 국채금리도 10월 이후 최저치까지 떨어졌습니다. 한편, 2년물 국채금리는 장중 한때 9월 이후 최저 수준까지 하락했지만, 오후 장중 반등하는 모습을 보였습니다.

이날 발표된 고용지표는 대체로 둔화된 모습을 보였습니다. 美 노동부에 따르면, 지난주 신규 실업수당 청구건수는 전주 대비 5,000명 증가한 21만7,000명으로 집계됐습니다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 21만4,000명으로 소폭 웃도는 수치입니다. 챌린저, 그레이 앤드 크리스마스(CG&C) 감원보고서에 따르면, 10월 감원 계획은 3만6,836명으로 전월 4만7,457명보다 22% 감소했습니다. 다만, 전년 동월 대비로는 9% 증가했습니다. 올해 들어 지금까지 감원 계획은 64만1,350명으로 전년 동기 대비 164% 늘어 2020년 이후 가장 많은 수준을 나타냈습니다. 3분기 비농업 생산성은 계절 조정 기준 전분기 대비 4.7% 상승했습니다. 이는 지난 2020년 3분기 이후 가장 높은 수준으로, 시장 예상치 4.3% 증가를 상회하는 수치입니다. 다만, 3분기 단위 노동 비용은 전분기 대비 0.8% 감소했습니다.

이날 국제유가는 글로벌 달러 약세 및 美 국채금리 하락 등에 급등했습니다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일 대비 2.02달러(+2.51%) 급등한 82.46달러에 거래를 마감했습니다. 채권시장은 Fed 금리 인상 종료 기대감, 재무부 국채 발행 세부 계획 주시, 고용동향 보고서 경계감 속 혼조세를 나타냈고, 달러화는 약세를 기록했습니다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 상승했습니다.

 

국내 증시는 미국을 비롯한 글로벌 주요국들의 긴축 종료 기대감이 이어진 가운데, 美 장기 국채금리 하락세가 지속되면서 코스피지수는 3거래일 연속 1% 넘게 상승했습니다. 국내 주요 기업들의 실적 호조 소식 등도 투자심리를 개선시키는 모습입니다. 외국인과 기관은 동반 순매수하며 지수 상승을 이끌었습니다. 

 

코스닥지수는 개인은 1,400계약 넘게 순매수하며 지수 상승을 이끌었습니다. 美 기술주 강세 속 2차전지, 반도체, 로봇, 인공지능(AI), 게임 등 기술/성장주들의 강세가 지속됐으며, 세니젠(+21.05%)과 신시웨이(+5.58%)가 스팩합병 상장 첫날 강세를 나타냈습니다.