[블루오션스탁] 2024년 10월 18일 (금) 주식시황

뉴욕 증시가 美 소비지표 및 실업지표 호조와 반도체/AI 등에 상승했고, 유럽 주요국 증시도 상승 마감했습니다. 중국 증시와 일본 증시는 각각 상승 마감했습니다. 국내 증시는 지난밤 美 증시 상승 및 이날 아시아증시 상승에도 불구하고 하락 마감했습니다.

 

이날 발표된 美 9월 소매판매가 시장 예상보다 개선되면서 경기 침체 우려가 완화되는 모습입니다. 美 상무부는 9월 소매판매가 계절 조정 기준 전월 대비 0.4% 증가한 7,144억 달러로 집계됐다고 밝혔습니다. 이는 시장 예상치 0.3% 증가와 8월 수치 0.1% 증가를 모두 상회하는 수치입니다. 전년 동월 대비로는 1.7% 증가했습니다. 8월의 전년 동월 대비 증가율 2.1%보다는 증가 폭이 완만해졌지만, 상승 흐름은 이어갔습니다. 아울러 주간 신규 실업수당 청구건수도 감소세로 돌아서면서 美 경제가 여전히 탄탄하다는 점을 재확인시켜줬습니다. 美 노동부에 따르면, 지난주 신규 실업수당 청구건수는 계절 조정 기준 24만 1,000명으로 집계됐습니다. 이는 전주 대비 1만 9,000명 줄어든 수치로, 시장 예상치(26만 명) 보다 양호했습니다. 

다만, 소비 지표가 예상보다 빠르게 개선되면서 인플레이션 우려는 커지는 모습입니다. 인플레이션 각도가 다시 가팔라지면 연방준비제도(Fed)의 통화완화 기조가 차질을 빚을 수 있다는 분석이 나오고 있습니다. 제임스 나이틀리 ING 국제 이코노미스트는 "미국의 견조한 소매 판매는 금리 인하에 신중해야 한다는 점을 이야기하며, 소득 상위 계층의 소비 강세는 Fed가 25bp 인하로 신중하게 대응할 것임을 시사한다"고 분석했습니다. 이에 美 국채금리는 상승세를 보였습니다. 동부 시간 오후 3시 기준 10년물 국채금리는 전거래일 대비 8.00bp 상승한 4.096%를 기록했습니다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 4.90bp 상승한 3.987%를 나타냈으며, 30년물 국채금리는 9.50bp 상승한 4.394%에 거래됐습니다. 다만, 9월 산업생산은 한 달 만에 다시 감소세로 돌아섰습니다. Fed는 9월 산업생산이 계절 조정 기준으로 전월 대비 0.3% 감소했다고 발표했습니다. 이는 한 달 만에 감소세로, 시장 예상치 0.1% 감소를 하회하는 수치입니다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장에서 11월에 기준금리가 25bp 인하될 확률을 90.1%로 내려갔으며, 동결될 확률은 9.9%로 상승했습니다. 한편, 유럽중앙은행(ECB)은 이날 3대 정책금리를 모두 25bp씩 인하하며 통화완화 기조를 이어갔습니다.

이날 국제유가는 네타냐후 이스라엘 총리, "전쟁은 끝나지 않았다" 발언 등에 상승했습니다. 뉴욕상업거래소에서 11월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전거래일 대비 0.28달러(+0.40%) 상승한 70.67달러에 거래를 마감했습니다. 美 국채가격은 소비 지표 호조 속 약세를 나타냈으며, 달러화는 강세를 나타냈습니다.

 

국내 증시는 지난밤 美 증시 상승 및 이날 아시아 증시 상승에도 불구하고, 외국인 순매도 등에 코스피지수는 3거래일 연속 하락했습니다.

 

전일 오후 TSMC 호실적 발표 이후 상승세를 보였던 SK하이닉스(-4.44%)가 하락했고, 한미반도체(-10.40%), 삼성전자(-0.84%) 등 여타 반도체 관련주도 동반 하락했습니다. 현대차증권은 보고서를 통해 이날 한미반도체에 대해 4분기 일시적으로 HBM3E 8단에서 12단으로 설계 변경으로 인한 출시 계획 조정에 따라 고객사향으로 본딩 장비 납품이 1H25로 이연 됨에 따른 매출 감소세가 예상된다고 밝혔습니다. 한미반도체가 장중 급락세를 보이자 현대차증권은 정오 부근 정정보고서를 통해 잠재적인 경쟁사와 한미반도체의 TCB 기술력과는 매우 격차가 큰 상황이라고 설명했습니다. 앞으로 한미반도체는 HBM4E, HBM4X에서 적용되는 마일드 하이브리드 본더에 대해 독점적인 공급을 지속할 것이며, 2H26 하이브리드 본더까지 기술적인 우위를 확보할 것이라고 밝혔습니다.

 

코스닥지수는 기관과 외국인의 동반 순매도 등에 3거래일 연속 하락했습니다. 반도체 및 2차전지 관련주들이 하락하면서 지수에 부담으로 작용했습니다.

 

리노공업(-7.06%), HPSP(-7.44%), 이오테크닉스(-3.11%), 원익IPS(-3.93%), ISC(-4.25%), 피에스케이홀딩스(-8.07%) 등 반도체 관련주가 하락했습니다. 에코프로비엠(-1.98%), 에코프로(-0.62%), 엔켐(-3.23%), 대주전자재료(-2.90%), 중앙첨단소재(-3.62%), 에코앤드림(-0.89%) 등 2차전지 관련주의 부진도 지속됐습니다. 

반면, 넷플릭스 3분기 실적·가입자 수 호조 등에 빅텐츠(+6.29%), 스튜디오미르(+2.86%), 덱스터(+2.17%), 삼화네트웍스(+1.98%) 등 일부 영상콘텐츠 테마는 상승했습니다. 금일 신규상장한 와이제이링크(+81.67%), 인스피언(+31.83%)은 급등했습니다.