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아스트(067390)에 대해 성장기에 진입하고 있다고 평가했다.
3분기 매출액 252억원, 영업이익 25억원을 기록, 당사 추정치를 소폭 하회했다. 신규품목인 부품 B737 Door Detail의 매출이 4분기로 이연된 것이 원인이다.
매출 성장은 9.1년치 수주잔고가 확보된 보잉사의 B737 생산대수 증가가 견인했다. 4분기 매출액은 321억원, 내년에는 1632억원이 전망된다.
투자포인트는 신규 수주 품목들의 납품 개시, 보잉의 B737 월 인도 대수 증가며 4분기 매출 성장 확인과 함께 본격적인 주가 상승을 전망한다.
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