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아스트(067390)에 대해 전방산업 호조에 따른 수주잔고 증가로 실적개선이 예상된다.
전방산업 호조에 따른 수주잔고 증가 추세, 주요 고객사의 생산량 증가 및 신규 고객사 매출 발생을 통한 외형 성장 가속화, 학습효과에 따른 수익성 개선 흐름 등 고려 시 기업가치 상승 여력은 큰 반면 주가는 전방 업체 대비 크게 하락했다고 분석했다.
내년에는 운전자본 부담도 완화되며 차입금 규모의 점진적 축소가 예상된다.
내년은 매출액 1515억원, 영업이익 155억원을 예상한다. Boeing 증산 효과, Embraer향 신규 매출 등으로 외형 성장세가 강화될 것이며 신규 매출 발생에 따른 수익성 하락 요인에도 기존 제품들의 생산성 개선과 임가공 매출 증가 등으로 전사 수익성 개선이 가능할 것으로 전망했다.
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