아이센스, 송도공장 증설 효과

아이센스(099190)는 송도공장 증설 효과가 가시화되고 있다.

아이센스는 아크레이 전용 송도공장에서 기존 3개 라인에 1개 라인을 추가로 증설했다. 증설효과에 힘입어 지난해 162억원이었던 아크레이향 매출은 상반기 130억원을 기록했다.

올해에는 지난해 대비 54.3% 증가한 250억원을 상회할 전망이다. 증설에 따른 원가율 상승 우려는 상존하지만 아크레이와 전략적 제휴 관계 감안시 궁극적으로 실보다 득이 클 것으로 판단했다.

5% 단가 인하에도 불구하고 전년 상반기대비 영업 이익률은 오히려 개선됐다. 작년 혈액가스분석기와 당화혈색소(HbA1C) 분석기 등 병원용 ‘POCT(Point-of-Care Testing)’ 장비를 연달아 출시했다.

또한 연말로 갈수록 중국발 모멘텀이 강화될 것으로 예상했다. 작년 9월 연간 3억개 생산 카파(CAPA)를 갖춘 현지 공장을 완공했다.

중국 현지 공장의 예상 가동시점은 내년 상반기다. 라인 증설시 최대 18억개까지 생산 가능하고 중국 공장 본격 가동시 원가 경쟁력을 기반으로 매출 급신장을 기대한다.