아이센스, 올 상반기 호재 앞두고 주가 상승 가능성 충분

아이센스(099190)에 대해 올 상반기 호재를 앞두고 있어 주가 상승 가능성이 충분하다고 분석했다.

아이센스는 지난해 4분기 양호한 실적을 냈다. 4분기 매출액과 영업이익은 각각 500억원, 96억원으로 컨센서스를 각각 3%, 23% 상회했다.

어닝서프라이즈의 주요 요인은 강도 높은 비용관리에 기인한다. 매출원가와 판관비 비중은 전년 대비 각각 1.8%p, 2.7%포인트 개선됐다. 이에 따라 영업이익은 전년 대비 39% 증가하고, 영업이익률은 전년 대비 3.4%포인트 개선된 19.2%를 기록했다.

2019년 상반기에는 주가 상승 가능성이 존재한다. 1분기에는 CoaguSense의 혈액응고측정기 FDA 허가, 2분기에는 혈당측정기 중국 제품 판매 허가가 예상된다. 또한 CGM 개발 진척도와 가격 정책 수립에 따라 CGM 가치는 주가에 점진적으로 반영될 전망이다.

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