한세실업, 해외 업황 개선으로 회복세

한세실업(105630)에 대해 미국 의류기업의 재고비율이 안정세고 리테일 매출도 여전히 호조를 보이고 있으며 OEM(주문자상표부착생산) 수주 측면에서 회복세가 짙다고 평가했다.

4분기 연결매출은 전년보다 3% 증가한 4400억원을, 영업이익은 151% 급증한 112억원을 기록했다. 특히 OEM 매출이 전년보다 6% 증가해 수요 회복에 따른 실적 개선이 예상대로 순항 중이다. 

OEM 매출이 늘면서 이익 레버리지 효과가 드러나 영업이익률이 1.5%포인트 개선됐다. 기존 고객사의 수주 증대와 신규 고객사의 접점이 확대되면서 업황을 회복하고 있는 것으로 파악된다.

아직까진 수주 흐름이 예상대로 흘러가고 있는 것으로 보인다. 면화가격과 원·달러 환율도 우호적이고 기존 바이어의 체력 개선이 OEM 기업에 호재로 작용하고 있다.

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