에코프로, 4분시 실적 호조 및 자회사 지분가치 부각

에코프로(086520)에 대해 지난해 4분기 실적이 컨센서스를 웃돌고, 자회사 에코프로비엠의 지분가치가 부각될 것으로 전망했다.

4분기 매출은 2104억원, 영업익은 204억원으로 전분기 대비 각각 17%, 19% 증가하며 컨센서스를 웃돌 것으로 추정했다. 이는 양극재 신규공장 CAM4N 램프업(정상가동)과 본업인 환경사업부 수주 증가 덕이다.

에코프로의 본업인 환경 매출은 지난해 800억원에서 올해 1300억원으로 63% 성장할 것이며 반도체 공장과 조선소 도장공정향 수주가 증가하고 있기 때문이다. 

연결 자회사 에코프로비엠 매출은 지난해 5736억원에서 올해 9140억원으로 59% 증가할 것으로 추정했다. 판가는 소폭 낮아지지만 견조한 본업에 양극재 성장이 더해지며 올해 연결 매출액은 전년대비 59% 성장한 1조원으로 예상했다.

향후 에코프로비엠의 성장성이 두각을 나타낼수록 에코프로의 지분가치도 부각될 전망이며 양호한 실적에도 불구하고 수급 이슈로 하락한 현 주가는 매수 기회다.

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