우리은행, 빠른 이익 성장과 지주사 전환시 인수합병 기대감

우리은행(000030)에 대해 빠른 이익 성장과 향후 지주로 전환시 인수합병에 대한 기대감도 투자포인트라고 진단했다. 

우리은행의 2분기 연결순이익은 7162억원으로 당사 전망치와 시장 컨센서스를 각각 13.6%, 25.9% 상회했다. 이자이익의 꾸준한 증가와 금호타이어 1900억원 등 대규모충당금환입이 합쳐진 결과라고 분석했다.

반기 순이익 1조3050억원은 2007년 상반기 이후 최대규모로 2016년 연간 순이익이 1조2600억원이었던 점을 생각하면 빠른 이익성장 속도라고 판단했다. 

3분기 순이익 전망치는 6224억원으로 (주)STX 충당금환입 약 500억원을 반영했다. 2018년 연결 순이익은 2조2600억원으로 9.6% 상향 조정한다. 

실적개선뿐만 아니라 M&A(인수합병)에 대한 기대감이 커질 수 있다는 점도 투자포인트며 금융지주사 전환에 따라 자회사 출자한도가 현재 7000억원에서 5~6조원 정도로 크게 증가해 자산운용사, 증권사 등 계열사 추가에 대한 시장 기대감이 커질 수 있다고 전망했다. 

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