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이노와이어리스(073490)에 대해 실적 성장성을 고려하면 현저한 저평가 구간에 있다고 평가했다.
통신사의 5세대 이동통신(5G) 세대 전환 투자가 증가하면서 작년 4분기 고성장을 기록했다. 작년 4분기 매출액은 전년 동기 대비 16.9%증가한 253억원, 영업이익은 83.5% 늘어난 44억원을 각각 기록했다.
작년 4분기 실적 기준 영업이익률은 17.5%다. 매출액과 영업이익 모두 추정치를 웃돈다. 글로벌 5G 투자 지연으로 부진한 4분기 실적이 예상되는 타 통신장비 회사들과 대비되며 실적 고성장 중이다.
이노와이어리스의 무선망 최적화와 계측 장비 솔루션 판매는 올해도 증가할 것이며 국내 통신사의 25Ghz 이상 고주파 대역 5G망 구축 외 해외 수혜가 예상되는 지역은 일본으로 도쿄 올림픽 개막전 5G 상용화를 위해 관련 투자가 늘어날 것으로 전망했다.
올해 예상 주가수익비율(PER)은 10.8배로 국내외 통신장비 비교기업 평균 13.8배 대비 현저한 저평가며 타 업체 대비 가파른 매출액 증가세와 높은 마진율은 밸류에이션 프리미엄 요소다.
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