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이마트(139480)에 대해 언택트(비대면) 소비 시장을 선도할 업체로 주목해야 한다.
부츠와 삐에로 등의 구조조정과 노브랜드 전문점 정상화로 300억원 이상의 증익이 예상된다. 이마트24와 트레이더스 역시 100억원 이상 증익이 가능할 전망이다.
이마트는 식품 온라인 시장 점유율 1위 업체다. 2018년 이후 급속한 식품 온라인 시장 확대로 공급능력 부족과 오프라인 부진 등의 어려움이 있었지만 온라인 인프라 측면에서는 독보적이라는 평가를 받는다.
이마트는 현재 추가 공급능력 증설을 마친 상태이며 오프라인 구조조정도 큰 산을 넘고 있다. 향후 식품 온라인 시장, 언택트 소비 시장을 선도할 업체로 주목할 필요가 있다.
다만 이마트의 올해 1분기 영업이익은 580억원으로 추정했다. 전문점과 트레이더스, 이마트24의 선전에도 불구하고 쓱(SSG)닷컴 사업 본격화에 따른 비용증가 부담은 상반기 내내 이어질 수 있다.
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