이수페타시스, 지난 4분기 아쉬운 실적 기록

이수페타시스(007660)에 대해 지난해 4분기 아쉬운 실적을 기록했다.

이수페타시스의 지난해 4분기 매출액은 1494억원으로 전년 동기 대비 32.4% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 51억원으로 흑자전환했다.

4분기가 통상적인 비수기임을 감안해도 다소 아쉬운 실적을 기록했다. 본사의 고다층 MLB는 예상했던 대로 견조한 실적을 달성한 반면 중저층 위주의 중국 법인에서 전분기 대비 적자폭을 확대했다. 수율 개선이 더뎠고 신규 수주 공백 영향이 작용했다는 평가다.

특히 중국 법인의 실적 회복이 예상보다 더딘 상황인데, 이는 수율 관리가 쉽지 않고 신규 고객사향 제품 수주가 아직까지 많지 않기 때문이다. 올해 보수적인 가정이 필요하며 하반기부터 수주 품목 확대로 점진적인 개선세를 보일 것으로 예상했다.

하반기 수주 품목 확대로 추가적인 실적 다운사이드보다는 업사이드가 있고, 경험상 통신 세대 전환 사이클 아래 본사는 견조한 성장을 시현한다는 점에서 매수 관점은 유지한다.

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