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인탑스(049070)에 대해 모바일 사업부문의 구조적 고성장이 예상되고 안정적 재무구조를 갖췄다며, 현재 주가가 저평가돼 있다고 분석했다.
인탑스는 2분기 실적둔화에서 벗어나 3분기에는 강한 실적 회복이 예상된다. 3분기 영업추정치를 기존 81억원에서 115억원으로 41.9% 상향조정한다.
특히 인탑스가 내년부터 고성장세를 보일 것이란 전망이다.
모바일 사업부문에서 전방 고객사의 플라스틱 케이스 채용 확대가 진행될 가능성이 높아 구조적인 고성장이 기대된다. 신규사업인 통신부문 플라스틱 사출 사업에 대한 실적이 내년에 반영될 가능성이 높다.
인탑스의 재무구조도 안정적이란 평가다.
인탑스는 2분기 연결기준 순현급이 2238억원, 투자부동산 742억원(매각예정자산 342억원 포함), 장기금융자산 230억원을 보유하고 있어 영업가치를 제외한 자산가치 3210억원은 인탑스의 시가총액을 상회한다. 내년 추정실적 기준 주가순자산비율(PBR) 0.6배, EV/EBITDA(시장가치/세전영업이익)은 0.1배로 저평가 상태라고 분석했다.
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