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제일기획(030000)에 대해 호실적이 지속될 것으로 전망했다.
제일기회의 3분기 GP 2800억원(+8.3% yoy), OP 527억원(+14.1% yoy)를 기록하며 3분기 기준 역대 최고 GP, OP를 달성했다. 계열 및 비계열 물량이 비슷한 수준으로 성장에 기여했다.
이어 국내외 부진한 경기 전망에도 불구하고 꾸준히 성장하고 이익이 개선되는 이유는, 계열사를 통한 안정적인 광고 물량(70%) 및 GP 비중 75%인 전세계 100여개 자회사에서 발생하는 다양한 계열 및 비계열 광고 물량을 통해 국내외 경기 영향 최소화할 수 있기 때문이라고 분석했다.
여기에 2017년 배당성향을 기존 40% 수준에서 60%로 확대했다. 2019E DPS 880원, 전일 종가 기준 배당수익률 3.5%이고 2020년 DPS는 1000원으로 전망한다.
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