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하이비젼시스템(126700)에 대해 아이폰 부품 불량 이슈로 투자심리가 악화됐다.
아이폰 부품 불량 이슈로 전반적인 북미 고객사 밸류 체인 최근 주가가 약세를 보이고
있으며 단기 센티먼트 약화에 따라 타깃 멀티플을 하향 조정한다.
작년 4분기 매출액은 전분기 대비 26.8% 감소한
436억원, 영업이익은 57% 줄어든 49억원을 기록할 것으로 전망했다.
올 1분기 매출액은 364억원은 전분기 대비 16.3%
감소, 영업이익은 39억원을 기록하며 19.3% 줄어들 것이란 추정이다.
삼성향 듀얼 카메라 장비 매출 인식으로
1분기 계절성이 둔화될 전망이며 중화권향 듀얼 카메라 장비 납품 가능성도 유효하다.
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