한온시스템, 전기차 대중화 진입...실적 성장 기대

한온시스템(018880)에 대해 전기차 대중화 진입에 따른 실적 성장이 기대된다고 분석했다.

2020년 하반기 들어 전기차 침투율이 급격히 증가하고 있으며, 혁신제품 수용곡선상 대중화 변곡점에 가까워지고 있다고 진단했다. 특히 중국과 유럽이 전기차 대중화를 견인하고 있다.

각 정부에서 2035년을 앞뒤로 내연기관차 판매 금지를 발표하고 있으며, 전기차 가속화는 더욱 빨라질 것으로 전망했다.

중국 전기차 업체의 주가 급등에 주목했다. 올해 하반기 테슬라보다 중국 전기차 벤처 3인방의 주가 상승이 더 가파른 이유를 전기차 대중화에서 찾았다. 자동차는 아무리 기술이 뛰어나도 한 업체가 독과점 지위를 차지하기 불가능하다고 강조했다. 전기차 부품주 역시 양적 성장의 수혜를 누리는 업체에 주목해야 한다.

한온시스템이 넓은 고객 기반을 갖춘 전기차 부품사며, 테슬라 납품 품목은 축소되고 있지만 폭스바겐, 현대기아차, 포드, 중국전기차 등 고객을 확보하고 있다.

 

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