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한전KPS(051600)에 대해 여러 리스크 요인을 감안했을 때 높은 밸류에이션을 기대하기 어렵다.
점진적 탈원전, 월성 1호기 8차 수급계획 확정설비 제외, 노후 석탄설비 조기폐지 등
리스크 요인을 감안하면 과거 높은 밸류에이션은 기대하기 어렵다고 분석했다.
다만 이번 정부 임기 이후에도 기저설비
증가는 확실하다. 석탄설비 성능개선, 환경설비 강화를 추진하고 있어 단기적 실적감소 우려는 과도하다는 판단이다.
현재 주가는 올해 추정치 기준 PER(주가수익비율) 13.1배 PBR(주가순자산비율) 1.9배로 역사적 저점 수준이라고 내다봤다.
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