호텔신라, 2분기 매출 감소 대비 양호한 이익

호텔신라(008770)의 2분기 실적에 대해 매출 감소 대비 양호한 이익을 기록했다고 평가했다.

2분기 호텔실라는 매출액이 전년 동기 대비 61.4% 감소한 5229억원, 영업손실은 적자전환한 634억원을 기록했다. 코로나 영향이 본격적으로 반영된 실적임에도 1분기 대비 영업손실은 5.1%, 순손실은 7.9% 개선됐다.

하반기 면세점 성수기 시즌을 앞두고 제 3자 국외반송 활성화를 위한 인력 투입과 인천공항 면세점 임차료 인하, 정부 보조금 추가 지원 가능성 등을 감안하면 전체 영업이익은 예상보다 빠르게 개선될 것이며 시내면세점 중심으로 한 따이공(중국 보따리상) 수요 회복과 비용 절감 확대가 동시에 기대되는 시점이라고 분석했다.

현 주가는 12개월 전망 PER(주가순수익비율)의 22배로 중국 소비주 대비 저평가된 수준이며 하반기 이익 가시성이 빠르게 올라올 것으로 기대됨에 따라 비중 확대를 권고한다.

 

 

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