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SK케미칼(285130)에 대해 2분기 실적이 컨센서스를 상회할 전망이다.
코로나 백신 개발 경쟁에서 가장 앞선 아스트라제네카와 AZD1222에 대한 글로벌 CMO(의약품 위탁생산) 계약 체결로 코로나19 백신 CMO 가치 1조 3000억원과 사노피와 공동 임상 중인 차세대 폐렴구균 백신 가치를 5997억원으로 상향 적용해 목표주가를 상향 조정한다.
AZD1222는 '재조합바이러스벡터'라는 신개념 백신으로 SK케미칼의 세포배양 설비에서 생산하기에 적합하다. 코로나 백신 수요 증가로 추가 CMO 계약도 기대된다.
2분기 연결 매출액 2928억원, 영업이익 257억원을 추정한다. 코로나 방역 신규 수요로 코폴리에스터의 호실적도 전망된다.
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