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실리콘웍스(108320)가 LG전자로부터 OLED TV용 T-Con 칩 사업관련 자산 및 인력 일체를 영업양수 받았다는 소식에 강세다. 전날 실리콘웍스는 LG전자로부터 OLED TV용 T-Con칩 사업 관련 자산과 인력 일체를 480억원에 양수하기로 했다고 공시했다. T-Con은 디스플레이 패널에 탑재하는 시스템 반도체다. 실리콘웍스의 지분 33.08%는 LG가 보유하고 있다. LG전자는 고성능 시스템반도체에 집중하고, 실리콘웍스는 디스플레이 구동 칩에 역량을 쏟아 사업 효율화를 꾀한다는 방침이다. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..

실리콘웍스(108320)에 대해 실적 부진이 우려된다. 실리콘웍스의 올 1분기 실적은 매출액은 전년보다 7% 늘어난 1689억원, 영업이익은 8% 감소한 50억원을 기록하며 시장 기대치(매출액 1725억원, 영업이익 91억원)를 하회할 것으로 전망했다. 실적 부진의 주요 요인으로는 원-달러 환율의 하락, 계절적 최대 비수기 진입에 따른 LCD TV, OLED TV 패널 수요 감소, 신제품 효과 부재, 원가 인상 등을 꼽았다. 통상적으로 3월에 출시됐던 LG전자 G 시리즈의 출시가 지연되면서 모바일 원-칩 신제품 효과가 부재한 상황이며 또 비용 집행이 상반기에 보수적으로 반영되면서 원가 부담이 높아질 것으로 예측했다. 실적 개선세는 2분기부터 나타날 것으로 내다봤다. 오는 5월 출시 예정인 LG전자 G7 ..

실리콘웍스(108320)에 대해 뚜렷한 상저하고 계절성을 감안해 상반기가 매수 시점이다. 4분기 매출액은 전년 동기 대비 27% 늘어난 1997억원, 영업이익은 3% 증가한 183억원을 기록했다. 계절적 성수기 진입으로 주력 고객사인 LG디스플레이의 LCD TV, OLED TV 패널 출하량이 전분기 대비 각각 8%, 41% 증가하면서 COF 부문 제품 믹스와 수익성 개선이 실적 상승의 견인차 역할을 한 것으로 분석된다. 고객사 신제품 출시 효과로 모바일 원 칩 출하가 확대됐다는 점도 4분기 호실적에 긍정적 영향을 미쳤다. 올해도 상저하고 계절성이 클 것으로 내다봤다. 최근 주가는 1분기 실적 부진 우려로 지난 2월부터 25% 하락했다. 실적 부진의 주요 요인은 IT 최대 비수기 진입에 따른 LCD TV,..

실리콘웍스(108320)에 대해 OLED 사업 기여도가 확대될 것이다. 지난해 4분기 실적은 매출액 1866억원, 영업이익 184억원으로 예상되며 OLED TV와 POLED 모바일패널향 실적이 성장을 견인할 전망이며 고부가가치 제품 비중 확대로 수익성 개선 또한 기대된다. 4분기는 LG OLED TV와 LG V30 판매가 극대화된다. 이에 따른 출하량 증가로 지난해 4분기 OLED 관련 매출은 600억원으로 예상되고, 지난해 연간 OLED관련 예상 매출액은 1200억원으로 전체 매출의 20%로 분석했다. 2019년 매출액 1조274억원, 영업이익 1383억원의 실적을 예상한다. 4000억원의 매출액이 OLED 사업에서 나오면서 회사 가치평가가 상승할 것으로 전망했다. 다만 LG디스플레이가 애플의 AMOL..

실리콘웍스(108320)에 대해 올 3분기부터 유기발광다이오드(OLED) 관련 매출 비중이 확대되고 있다. 실리콘웍스의 3분기 실적은 시장 기대치를 부합할 것으로 예상됐다. 3분기 실적은 매출액 1764억원, 영업이익 119억원으로 전 분기보다 각각 14%, 83% 늘어날 것으로 전망됐다. OLED 비중이 시장의 기대치 수준으로 증가하고 있다는 의미며 OLED 비중 확대에 따른 실적 개선 추세가 지속될 것이라는 의미로 연결된다. 3분기부터는 OLED 패널 출하량이 본격적인 증가세를 보일 것으로 내다봤다. LG디스플레이의 OLED TV패널 출하량이 확대되고 있으며 휴대폰용 플렉서블 OLED 패널은 E2 라인에서 LG전자 V30 모델용 패널 출하가 확대되고 있고 4분기부터는 E5 라인 가동이 시작됨에 따라 ..

실리콘웍스(108320)에 대해 3분기 영업이익이 시장 추정치를 상회할 전망이다. 실리콘웍스의 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 23.2% 늘어난 127억원을 기록할 전망이다. 시장 추정치 110억원을 상위하는 수준이다. 매출액은 24.7% 증가한 1784억원으로 예상됐다. V30 모바일 OLED 제품 출하가 본격화되고 LG디스플레이 E4-2 TV라인 가동과 TV성수기를 앞두고 OLED TV패널 출하량 증가가 높은 증익의 이유다. 내년 매출액은 전년 동기 대비 17.8% 증가한 7584억원, 영업이익은 93.1% 늘어난 731억원으로 추정됐다. 2017년 매출 성장이 제한적인 가운데 연구개밟와 인건비 증가로 영업이익은 전년 대비 24.5% 역성장이 불가피하지만 주요 고객사의 E5(중소형), E4-2(대형..

실리콘웍스(108320)에 대해 올해 실적이 저점이라며 향후 성장세를 이어갈 것이라고 밝혔다. 실적은 올해를 바닥으로 중장기적으로 높은 성장세를 나타낼 전망이며 OLED TV와 플렉서블 OLED 패널 시장 확대로 반도체 IC 수요가 가파르게 증가할 것으로 예상돼 수혜가 클 것으로 기대된다. 올해 매출에서 약 70%를 차지할 것으로 추정되는 COF(Chip on film) 드라이버 IC, T-Con, 모바일 원 칩, PMIC 부문이 실적 개선 견인차 역할을 할 것으로 봤다. 이를 반영한 내년 실적은 매출액 7502억원, 영업이익 546억원으로 각각 전년 대비 14%, 62% 증가할 것으로 전망했다. 중장기 성장 동력의 요인은 OLED TV와 플렉서블 OLED 패널 시장의 확대며 LG디스플레이의 생산 확대와..