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CJ대한통운(000120)에 대해 언택트 소비로 인한 택배 이용량 증가 수혜가 지속될 것으로 전망했다. CJ대한통운의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 4.5% 늘어난 2조 6500억원, 영업이익은 16.8% 증가한 839억원으로 시장 기대치를 상회했다. 코로나19의 확산으로 택바사업부문 영업이익이 전년 대비 102.6% 증가했기 때문이다. 택배 영업이익은 2분기 전체 영업이익의 56.7%를 차지했다. 언택트 소비 트렌드 확대로 택배물동량이 증가하면서 이러한 추세는 계속될 것으로 전망했다. CJ대한통운은 택배사업부문에 지속적인 투자를 진행하고 있어 경쟁사와 점유율 차이가 확대될 것이며 하반기에도 동사의 택배처리 물동량은 전년 대비 25% 수준 성장할 것으로 예상하며 글로벌 사업부문도 코로나19로 부진했던 ..

카카오(035720)에 대해 코로나 사태의 장기화 가능성이 대두되면서 글로벌 언택트 업체들의 수혜 지속 기대감이 상승하고 있다. 카카오 톡비즈 부문 피어로 삼고 있는 텐센트 주가가 최근 신고가를 경신했다. 뿐만 아니라 알파벳, 페이스북, 아마존, 알리바바 등 글롭러 인터넷 피어 주가도 신고가 행진중이며 코로나 사태 장기화 가능성에 언택트 업체들의 장기 성장성이 부각되고 있다. 카카오의 경우 가파른 거래대금 성장이 이어지고 있는 웹툰 부문 가치가 기존 대비 상향됐다. 특히 픽코마는 1위 사업자인 라인 망가와 거래대금 격차를 점차 좁혀가는 중이다. 톡비즈 매출 성장은 내년부터 이어질 전망이며 하반기 BEP 달성이 예상되는 카카오페이지는 2021년부터 이익 기여 본격화가 예상된다. 가파르게 개선되는 실적을 따..

케이엠더블유(032500)에 대해 코로나19의 여파로 상반기는 다소 부진하겠지만 5G 부문의 장기적인 성장성은 유효한 만큼 하반기를 넘어 내년까지 낙관적인 전망을 유지할 수 있다고 평가했다. 상반기에는 코로나19로 인해 지난해 동기 대비 영업이익 감소가 불가피하겠다는 분석이다. 2분기 영업이익은 투자자들의 기대치를 충족하지 못하는 수준이겠지만 이는 이미 주가에 선반영된 측면이 강하다. 다만 현 주가에는 하반기 실적과 내년도까지의 장기적인 실적에 대한 기대가 반영되지 않은 상태라고 분석했다. 단기적으로는 일본 라쿠텐, 도코모(NTT DOCOMO) 등 통신업체향 매출이 본격화되고 있으며, 국내 매출 역시 이달부터는 증가 추세를 보이고 있다. 여기에 미국 버라이즌이나 T모바일 등의 업체들이 당초 계획대로 투자..

삼성에스디에스(018260)에 대해 코로나19 이후 비대면 업무환경 확산으로 구조적 성장이 기대된다. 올해 1분기 인텔리전트 팩토리 등 그룹사 프로젝트 물량의 발주 지연으로 인해 IT서비스 부문은 역성장을 기록했다. 2분기에도 코로나19로 인한 수요 위축으로 그룹사의 IT투자 둔화 흐름이 지속될 것으로 예상했다. 하지만 코로나19 이후 비대면 업무 환경에 대응한 클라우드 기반의 가상오피스 솔루션인 넥스오피스 서비스가 호조세를 보이고 있다. 또한 대외사업은 공공, 금융, 제조업종을 중심으로 견조한 성장세가 이어질 것으로 전망했다. 하반기에는 상반기에 지연된 그룹사의 IT투자가 회복되면서 제조 지능화, 클라우드, 차세대 ERP 구축, RPA 프로젝트 발주가 재개될 것이며 올해 4분기 IT서비스 매출액은 1조..

뉴욕 증시는 코로나19 백신 기대감 및 美/中 갈등 고조 등으로 혼조세로 마감했으며, 주요 유럽 증시도 혼조세로 마감했습니다. 중국 증시는 상승 마감했으며, 일본 증시도 상승 마감했습니다. 국내 증시는 글로벌 주요국 경제활동 재개와 코로나19 백신 개발 기대감 등이 상승 요인으로 작용했습니다. 코로나19 백신 관련 긍정적 소식이 전해진 점이 증시에 호재로 작용했습니다. 앤서니 파우치 美 국립보건원 산하 국립알레르기•전염병연구소(NIAID) 소장은 바이오기업 모더나가 개발 중인 코로나19 백신의 1차 임상시험 데이터에 대해 희망적이라고 언급하면서 연말까지 백신 개발이 가능하다는 점도 재차 확인했습니다. 앞서 모더나는 임상시험 중인 백신 후보 물질을 투여한 45명 참가자 모두에서 항체가 형성됐다고 밝혔지만,..

카페24(042000)에 대해 거래금액이 견조한 성장세를 이어가고 있지만, 이익 회복이 길어지고 있다고 분석했다. 카페24의 2020년 1분기 GMV(거래액)이 2.5조원으로 전년 동기 대비 18% 증가했고, 매출액은 521억원, 영업손실 20억원을 기록했다. 코로나19(COVID-19) 이슈가 부각되며 언택트(비대면) 확산에 따른 국내 전자상거래 거래액 증가 효과 등을 고려하면 기대치에 미치지 못 했다. 카페24의 2020년 2분기 매출액은 569억원으로 전년 동기 대비 4% 증가하고, 영업이익은 11억원으로 전년 동기 대비 72% 감소할 것으로 예상했다. 2분기는 국내 온라인 거래 비수기지만, 1분기 코로나19로 인해 생필품, 음식료에 집중된 거래액의 확대, 점진적 소비 회복으로 인한 규모의 경제와 ..