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유틸렉스(263050)에 대해 지난 4월 중단된 T세포치료제인 ‘앱비앤티’의 국내 2상 임상이 내년 상반기 중에 재개되며 불확실성이 해소될 것으로 내다봤다. T세포 기반 면역항암제 개발 회사인 유틸렉스는 현재 T세포치료제 ‘앱비앤티’의 국내 2상을 중단한 상태다. 코오롱티슈진(950160)의 인보사 사태 이후 강화된 세포치료제 임상 실태조사에서 연구노트상 오류가 발견됐기 때문이며 7월 중 보완자료를 제출함에 따라 내년 상반기 중에는 임상 재개가 가능할 것으로 본다. 또한 2020년에는 항체신약의 파이프라인 개발 본격화도 기대할 수 있다. 2017년 중국 절강화해제약을 대상으로 기술이전을 했던 항체신약 파이프라인 ‘EU101’의 임상이 2020년 하반기 중국 1상에 돌입할 것이며 이와 별개로 국내 1상의 ..

유틸렉스(263050)에 대해 차별화된 면역치료제 플랫폼을 보유하고 있다고 평가했다. 유틸렉스는 차세대 면역치료제 개발에 경쟁력을 지닌 유망 바이오텍이다. 암특이적 T세포 분리 기술과 고순도 킬러T세포 플랫폼을 기반으로 글로벌 신약개발 트렌드에 부합한 항체·T세포·CAR-T 등 다수 파이프라인을 확보했고, 기술이전 성과도 도출했다. 특히 세계 최초로 발굴한 4-1BB와 AITR 항체는 T세포를 활성화시키는 유도성 공동자극인자로서 세계적으로 유례없는 작용기전을 보유한 것으로 확인된다. 유틸렉스의 플랫폼은 암항원 변경을 통해 다양한 적응증 적용이 가능한 만큼 파이프라인 확대 및 추가 기술이전 가능성이 높다고 판단한다. 주요 파이프라인의 경우 항체치료제는 중국 화해제약으로 기술이전한 EU101(4-1BB)이다..

파멥신(208340)에 대해 항체신약 항암제의 글로벌 임상 2상 돌입이 임박했다고 분석했다. 파멥신의 항체신약 항암제 타니비루맵(TTAC-0001)은 3분기 내 아바스틴(Avastin) 불응성과 재발성 교모세포종에 대한 글로벌 임상 2상에 돌입할 예정이다. 따라서 개발단계 진전에 따른 기업가치 상승을 기대하며 2018년 1월 FDA로부터 희귀질환치료제로 지정된 바 있어 임상 2상 완료 후 조건부 출시도 가능하다. 파멥신의 시가총액은 에이비엘바이오, 유틸렉스 등 아직 전임상 단계에 있는 타 항암제 업체들보다 작다. 현재 타니비루맵의 적응증이 교모세포종으로 제한적이고 그 타깃시장도 7000억원(Avastin의 off-label 교모세포종 적응증 연매출 추정)으로 조 단위를 상회하는 타 항암제 대비 작기 때문..

보령제약(003850)에 대해 단단한 실적과 자회사 가치 부각이 기대된다. 현재 주가는 본업가치도 다 반영 못하는 수준으로 판단된다. 주요 R&D 가치는 전혀 반영이 안된 수준이라고 평가했다. 내년 상장될 바이젠셀에 대한 지분가치는 하반기로 갈 수 록 부각될 것이며 현재 저평가돼 있다. 보령제약은 지난해 이어 2019년에도 안정적인 실적을 기록할 것으로 봤다. 2019년 매출액 5010억원(전년비 8.8%↑), 영업이익 335억원(34.2%↑, 영업이익률 6.7%)로 추정했다. 하반기로 갈수록 바이젠셀 지분가치가 부각될 것으로 봤다. 보령제약의 자회사인 바이젠셀(지분율 41.3%)은 CTL(세포독성 T 세포) 치료제 개발 업체로 2020년초 코스닥 상장을 준비 중이다. 바이젠셀의 유사회사로는 최근 상장한..

유틸렉스(263050)에 대해 항체 치료제 'EU102'의 기술수출과 T세포 치료제 앱비앤티의 미국 임상 2상 진입 등이 앞으로 주가 상승 동력이 될 것으로 내다봤다. EU102은 몸속 면역세포인 ‘T세포’의 유동성 공동자극인자 중 하나인 ‘AITR’을 타겟으로 개발 중인 항체치료제며 T세포 활성화를 막는 조절 T세포를 도움 T세포로 전환하는 작용 기전이라고 소개했다. 비임상을 완료한 상태며 다음달 2일 열리는 ‘2019 미국암학회(AACR)’에서 관련 데이터 발표할 예정이며 회사 측은 기술수출 가능성 가장 큰 파이프라인으로 보고 있다고 설명했다. 아울러 면역활성제보다 면역관문억제제의 개발이 빨랐던 이유는 독성문제 때문이며 유틸렉스가 개발 중인 항체는 경쟁 항체와 항원 접합부위(epitope)가 달라 간..