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카페24(042000)에 대해 한국 이커머스 시장 내 경쟁 격화로 개발자 영입 경쟁에 따른 인건비 증가가 불가피하며D2C(Direct to Customer) 확대라는 방향성은 유효하지만 오픈마켓 간 출혈 경쟁이 지속되면서 자사몰 구축 사업자의 수혜 확대까지는 시간이 소요될 전망이다. 2분기 영업이익 전망치는 기존보다 9.6% 내려잡아 34억원으로 전망했다. 매출액 전망치(732억원)는 그대로지만, 이커머스 산업 내 개발자 영입경쟁을 고려해 인건비를 상향 반영했다. 국내 IT 인력 부족 규모는 지난해 4900명, 올해 9500명, 2022년 1만4500명으로 전망되는데, 카페24는 지난해 기준으로 인건비가 전체 판관비의 50.5%를 차지한다. 2분기 한국 이커머스 시장의 성장률은 28%로 전망하는 한편, ..

카페24(042000)는 지난해 4분기 회사는 매출액 707억원으로 지난해 같은 기간보다 17% 성장했다. 영업이익은 35억원을 기록했다. 매출의 경우 예상 수준이었지만 공급망 서비스(풀필먼트, 상품공급) 확대와 투자 지속에 따른 고정비 증가 영향으로 수익성은 시장 기대치를 하회했다. 주목할 점은 회사의 핵심 사업부인 결제솔루션과 EC솔루션이 성장세를 보인다는 점이다. 최근 회사는 사업 구성을 EC플랫폼, 인프라, 기타조직으로 개편했다. EC플랫폼은 결제솔루션, EC솔루션(SMS, 도메인), 비즈니스솔루션(CS, 운영, 판매대행), 공급망서비스(풀필먼트, 상품공급), 마케팅솔루션(광고, 컨설팅) 등으로 구성됐다. 결제솔루션과 EC솔루션은 지난해 각각 전년 대비 23%, 38%증가해 전사 매출 성장률(14..

카페24(042000)에 대해 인건비 하향 안정화가 확인되고 GMV(쇼핑몰 거래액) 증가율도 양호하다. 2020년 4분기 매출은 706억원으로 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 컨센서스를 19억원 밑돈 35억원을 기록했고 순이익은 47억원을 기록했다. 카페24 GMV는 전년 대비 17.1%를 기록하며 전체 이커머스 시장 성장률(21.1%)을 밑돌았으나 인건비 하향 안정화를 확인했고 코로나19에 따른 음식료 시장 성장을 고려할 때 GMV 증가율도 양호했다. D2C(직접판매) 확대에 따른 자사몰 사업자 수혜가 유효하다고 판단한다. 영업이익이 추정치를 밑돈 배경은 공급망 서비스 부문(풀필먼트/상품공급) 매출 증가에 따른 매출 원가율 상승이며 이번 실적부터 사업구분을 변경해 결제, 광고, 인프라, 기타 부문은 기..

[ 쇼박스(086980) ] 쿠팡 나스닥 상장 예비심사 통과 소식 속 쿠팡플레이에 흥행작 공급사실 부각에 상한가 [ 카페24(042000) ] 주당 1주 배정 무상증자 결정에 상한가 [ 비비안(002070) ] 이재명 경기도지사, 차기 대선주자 선호도 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 상한가 [ 필룩스(033180) ] 한국파마 생산 코로나19 치료제, 제넨셀 인도 임상2상 완료 속 95% 효과 확인 사실 재부각 등에 제넨셀과 전략적 제휴 사실이 부각되며 상한가 [ 덕양산업(024900) ] 현대차, 내연차 퇴출 소식 속 전기차용 배터리 경량화 사업 추진 사실 재부각에 상한가 [ 디아이씨(092200) ] 전기차 테마 상승 속 현대차 차세대 전기차 감속기 주요 부품 전량 수주 소식에 상한가 ..

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