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작년 반도체 소재 국산화와 신규 사업 진출 기대감 등으로 주가 재평가를 받은 SK머티리얼즈(036490)의 올해 호실적이 전망된다. 매년 두자리 외형성장률과 고수익성이 지속되고 있다. SK머티리얼즈의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 23%, 17% 증가한 2617억원, 621억원으로 시장 전망치에 부합했다. 특수가스·산업가스 주력사업 매출이 대부분 전분기 대비 비슷했다. SK트리켐의 전구체 매출은 물질 전환 이슈로 전분기 대비 13.6% 감소했지만 하반기는 다시 회복될 것으로 예상된다. 2분기도 호실적이 지속될 전망이다. 동사의 매출액과 영업이익을 각각 전분기 대비 6%, 8% 증가한 2781억원, 674억원으로 예상했다. 삼성전자(005930)의 평택2공장(P2)이 본격 가동하고 디스플..

에쓰씨엔지니어링(023960)이 EPC(설계·조달·시공)사업의 전통적 비수기에 해당하는 1분기부터 계약 체결이 임박한 고부가 산업용 기초 소재 분야 프로젝트를 시작으로 규모성 있는 다수의 프로젝트에 대한 수주 협의가 진행 중이다. 회사는 올해 수주 금액은 전년 대비 2배 이상 증가할 것으로 기대했다. 회사 관계자는 EPC사업은 1분기가 전통적으로 비수기이지만 올해는 주요 고객사로부터의 대규모 입찰 기회와 수주 성과가 1분기부터 확대되고 있어 매우 고무적인 상황이다고 설명했다. 현재 에쓰씨엔지니어링은 석유화학, 특수가스 분야의 업황 호조에 힘입어 설비 투자가 늘어나는 분야를 중심으로 활발한 입찰 참여 및 수주 협상을 진행하고 있다. 코로나19 영향으로 지연됐던 프로젝트가 재개됨과 동시에 설비 투자 확대가 ..

원익머트리얼즈(104830)는 삼성전자 반도체와 디스플레이 밸류체인에서 공정 소재에 해당되는 특수가스를 공급하는 업체다. 지난해 4분기 영업이익이 4분기 기준 사상 첫 100억원대에 진입했다. 연간 400억원대를 뛰어넘는 영업이익에 비해 주가는 저평가 상태에 있다. 지난해 4분기 매출 693억원, 영업이익 101억원, 당기순이익 105억원 등을 시현했다. 전년 대비 각각 18%, 29%, 51% 상승했다. 4분기 매출에서 눈에 띄는 점은 NAND용, 중국 Xian 생산라인용, 식각 공정용 특수가스 출하 부분이다. 3D-NAND 구조가 90단 이상으로 고단화되며 식각 공정용 소재의 수요가 늘어나고 있다. 3D NAND 식각 공정용 가스 중의 일부는 국내 생산라인 위주로 공급되다가 작년 하반기부터 중국 Xi..

반도체 소재 생산 기업 SK머티리얼즈(036490)가 OLED 사업 진출에 이어 2차전지 소재 등 사업 분야를 확장하고 있어 성장 기대감이 크다는 분석이 나왔다. SK머티리얼즈에 대해 인수합병(M&A) 효과가 기대된다. 작년 4분기 영업이익은 전분기 대비 8.3% 증가한 677억원으로 추정한다. 이는 시장 전망치를 소폭 상회하는 수준으로 반도체 업황 호조에 따른 반도체 소재 부문의 실적 성장이 예상된다. SK머티리얼즈는 작년 2월 금호석유화학 전자소재사업 인수를 통해 포토레지스트(PR)시장에 진출, 국산화 이슈의 중심에 있는 소재들을 추가했으며, 이후 11월 일본 JNC와 합작사를 신규 설립하면서 OLED 소재 시장에 진출한다고 발표했다. 합작 사업 매출은 올해 실적에 반영될 예정이다. 또 미국 2차전지..

원익머트리얼즈(104830)에 대해 국내 반도체 산업의 질적, 양적 성장과 실적이 궤를 같이 할 것으로 판단했다. 원익머트리얼즈는 지난 2006년 원익IPS(240810) 특수가스 사업부가 물적 분할해 설립된 기업으로 반도체, 디스플레이 생산에 사용되는 산업용 특수가스 전문기업이다. 국내 최대 IT 기업향으로 반도체 및 디스플레이 생산 공정에 필수적으로 사용되는 특수가스를 공급한다. 동사가 공급하는 100여종이 넘는 특수가스 중 실적에 영향을 미치는 주요 품목 9개는 고객사 내 높은 점유율을 오랜 기간 유지하고 있어 실적이 국내 반도체 산업 성장을 추정할 것으로 판단했다. 원익머트리얼즈가 공급하는 특수가스는 반도체, 디스플레이 생산에 모두 사용되지만 실적과 보다 밀접한 산업은 반도체 산업이다. 회사가 공..

원익머트리얼즈(104830)에 대해 수소 발생 기술 보유가 상대적 저평가를 해소할 것으로 내다봤다. 원익머트리얼즈는 삼성전자(005930) 반도체 및 디스플레이 소부장(소재·부품·장비) 밸류체인에서 공정소재에 해당하는 ‘특수가스’를 공급한다. 지난 2018년 7월부터 제논가스를 생산하기 시작했으며 이 가스는 3D-NAND 90단 이상부터 적용된다. 2018년 당시 원익머트리얼즈의 반도체 고객사는 전체 NAND 생산능력 500K 중 64%에 해당하는 320K가 2D-NAND에서 3D-NAND로 전환된 상태였고 90단 이상 비중은 5% 미만으로 초기단계였을 것으로 추정한다. 시장의 관심사는 이제 128단 전환비율이며 올해 3분기 기준 아직 10% 미만으로 추정하는데 내년 말에는 적어도 30%를 상회할 것으로..

SK머티리얼즈(036490)가 이번 3분기 메모리 신규 라인 가동 등에 따른 반도체향 특수가스 수요 증가로 ‘어닝 서프라이즈’가 예상된다고 평가했다. SK머티리얼즈의 3분기 실적을 매출액 2504억원, 영업이익 661억원으로 컨센서스(영업이익 620억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상된다. 매출은 전분기 대비 10.1%, 전년 동기 대비 24.0%, 영업이익은 각각 16.9%, 18.0% 늘어날 전망이다. SK머티리얼즈의 3분기 실적은 메모리 반도체 신규 라인 가동 및 램프업(Ramp-up) 확대, 삼성전자 비메모리 반도체 가동률 증가, 애플향 유기발광다이오드(OLED) 생산 본격화, LG디스플레이(034220) 중국 OLED TV 라인 가동에 따른 NF3(삼불화질소), SiH4(모노실란), WF6(..