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씨에스윈드(112610)에 대해 미국 진출이 본격화되며 확실한 중장기 성장 동력을 확보했다. 전일 씨에스윈드는 베스타스 타워스 아메리카(Vestas Towers America) 주식 1만854주를 100% 양수하기로 결정했다고 공시했다. 양수금액은 1665억4500만원이다. 인수 공장 생산능력은 3000억~4000억원 수준으로 향후 추가 증설 계획이며 증설 시 지멘스, GE 등 글로벌 터빈 업체에도 공급 예정이며 미국 풍력 터빈 시장에서 GE, 베스타스, 지멘스, 노르덱스가 과점하는 만큼 이번 투자로 미국 해상풍력 시장 성장의 직접적 수혜가 가능하다. 이와 함께 베스타스 윈드 시스템 A/S사와 다음달부터 2026년 6월까지 미국 법인에서 생상해 풍력타워를 공급하는 계약을 체결했다고 공시했다. 회사는 매출..

씨에스윈드(112610)에 대해 중장기 실적 전망치와 적용 밸류에이션을 상향 조정했다. 근거는 △미국 법인 매출 전망치 상향 △친환경 정책 강화 △해상풍력 매출 증가와 핵심 부품사로서의 지위 등이다. 2025년은 미국 해상풍력 설치 확대로 미국 법인의 매출이 극대화하는 시점이다. 해상풍력에 대한 정책적 기반은 국내외에서 강화되고 있다. 한국·미국·유럽연합(EU) 등이 2050년까지 탄소중립을 선언했다. 대규모 투자가 필요한 해상풍력 발전 단지 조성이 발표되면서 2025년부터는 글로벌 해상풍력 설치가 본격화될 전망이다. 글로벌 1위 풍력 터빈 기업인 베스타스(Vestas)는 지난해 4분기에 역사상 두 번째로 많은 신규 수주를 기록했다. 해상풍력 사업 강화를 위해 미쓰비시중공업과 조인트벤처(JV)로 진행하던..

씨에스윈드(112610)의 유상증자에 대해 바이든 시대를 위한 선택이라고 평가했다. 앞서 씨에스윈드는 이달 20일 미국 풍력타워 생산기지 구축을 위한 유상증자를 결정했다고 공시했다. 유상증자를 통해 조달한 자금은 생산기지 구축에 2916억원, 내년 상반기 원재료 구매 대금으로 587억원을 사용할 예정이다. 조 바이든이 향후 5년간 태양광 패널 500만개, 미국산 풍력 발전용 터빈 6만개를 설치하겠다고 언급한 것은 신재생에너지 비중을 높이면서 동시에 친환경 산업 내 고용 확대를 추진하겠다는 계획이며 단기적 주주가치 희석은 아쉽지만 미국 내 생산기지 구축을 통한 중장기적 성장동력을 확보하는 것으로 주가 조정을 매수 기회로 삼아야 한다. 3분기 실적 발표에 따라 12개월 선행 순이익은 34.7%, 조 바이든 ..

씨에스윈드(112610)에 대해 기다리던 캐파(CAPA·생산시설) 증설로 성장 업 사이드(Upside·상승여력)가 트이며 성장세가 이어질 것으로 전망했다. 투자의견이나 목표주가는 따로 제시하지 않았다. 씨에스윈드는 지난 20일 장 종료 이후 총 3504억원 규모의 유상증자 결정을 공시했다. 구체적으로 2917억원은 시설 투자에, 587억원은 운영자금으로 사용할 예정이다. 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 이뤄지며 신주 배정 기준일은 다음달 16일, 신주 상장일은 내년도 2월 15일이다. 아울러 같은 날에 ‘1대 1’ 무상증자도 결정했다. 신주배정 기준일은 2월 2일로 계획하고 있다. 신주발행 주식 수는 증자 전 발행주식수의 22%로 예정 발행가는 이달 20일 종가 대비 -26.8% 할인된 9만2200..

씨에스윈드(112610)에 대해 바이든 대통령 당선 이후 글로벌 풍력 시장의 확대가 주목된다. 씨에스윈드의 3분기 영업이익은 317억원으로 전년 동기 대비 73% 증가했다. 글로벌 풍력발전 업황 호조에 따른 수주 증가와 증설 생산법인의 조기 안정화로 수익성 개선을 이끈 것이 주효했다. 중국 법인은 중국 내 2060 탄소배출 제로계획 등 정책 영향으로 풍력 타워 설치가 증가하면서 중국 내수 수주가 꾸준히 늘어났다. 10월 중순 기준 수주총액 7억5000만 달러를 달성하며 견조한 성장세가 지속되고 있다. 씨에스윈드의 4분기 실적으로 매출액 2802억원, 영업이익 253억원을 전망했다. 전년 동기대비 각각 41%, 62% 증가한 수치다. 바이든 후보 당선에 따른 정책 효과로 미국을 포함한 글로벌 풍력 시장이 ..

스페코(013810)에 대해 멕시코 현지 법인 매출과 멕시코 정부의 풍력에너지 투자 계획은 높은 상관관계를 보인 만큼 오는 2023년까지 풍력타워 부문의 높은 성장을 전망했다. 스페코의 올해 2분기 매출액, 영업이익은 278억원, 68억원으로 각각 전년 동기 대비 79.35%, 580% 증가했다. 스페코는 아스팔트 플랜트 제조 전문 업체로 국내외 건설현장에 아스팔트 플랜트를 공급한다. 중국 시장의 건설경기 악화에도 이 회사는 동유럽 및 동남아 향 수출 확대를 통해 지난해 실적 턴어라운드를 달성했다. 아스팔트 플랜트 사업을 필두로 콘크리트 플랜트, 방산설비, 풍력타워 등 다양한 분야로 사업을 확장하며 향후 성장 모멘텀도 다수 보유했다. 지난 1995년부터 함안정기를 방산물자로 지정받아 해군에 독점 공급 중..

씨에스윈드(112610)에 대해 2분기 매출과 영업이익의 급증세가 지속될 것으로 예상했다. 씨에스윈드의 2분기 매출액과 영업이익은 1878억원, 154억원으로 전년 동기 대비 70%, 111% 급증할 것으로 예상된다. 베트남, 말레이시아 공장의 가동률 상승과 연결자회사인 씨에스베어링의 GE Wind향 매출 증가가 실적호전의 주원인인 것으로 파악된다. 주력시장인 유럽, 호주, 미국 등에서 설치량이 늘고 있어 씨에스윈드의 실적호전이 지속될 것이다. 올해 씨에스윈드의 매출액과 영업이익은 7117억원, 604억원으로 전년 대비 42%, 84% 증가할 것으로 추정했다. 영국에서 올해 안에 해상풍력 목표를 추가 상향할 예정이라는 점도 씨에스윈드에 수혜가 될 것으로 예상된다. 영국은 지난해말 기준 8GW의 해상풍력 ..