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더존비즈온(012510)의 위하고 수요가 코로나19로 인한 재택근무 확대를 통해 증가할 것으로 내다봤다. 코로나19 영향으로 기업들의 재택근무 환경 조성에 대한 수요가 증가, 기존 ERP 고객의 클라우드 전환은 점차 가속화할 것이며 라이트 ERP에 클라우드를 접목한 위하고 서비스도 판매 확대가 예상된다. 위하고는 기업용 위하고와 세무회계사무소 대상 위하고 T, 세무회계사무소 수임업체 대상 위하고 T 엣지로 구성돼 있다. 국내 세무회계사무소 중 90% 이상이 위하고 제품을 사용하고 있다. 위하고 수요증가를 통해 올해 매출은 전년 동기 대비 16% 증가한 3천40억원, 영업이익은 전년 동기 대비 13% 늘어난 760억원을 기록할 것으로 예상했다. 신규 상품 매출이 본격적으로 반영되는 내년 실적 개선은 더욱 ..

더존비즈온(012510)에 대해 클라우드 고객 확대와 전사자원관리(ERP) 시스템 사업 모두가 안정적인 성장세를 이어가는 가운데 지난 6월 서비스를 시작한 세무회계사무소용 및 수임업체용 WEHAGO(위하고) 제품 출시로 신규고객 가입이 크게 늘겠다고 평가했다. 지난달 말 기준 약 2000여 개 세무회계 사무소에서 ‘위하고’ 제품을 선택해 가입하면서 신규고객 가입이 늘 전망이며 3분기 잠정실적 연결기준으로 매출액은 지난해보다 13.0% 늘어난 607억원을, 영업이익은 33.5% 증가한 134억원을 달성하면서 안정적인 실적 성장세를 지속할 것이다. 이러한 안정적인 성장세 유지 요인은 클라우드 고객 증가를 우선 꼽을 수 있는데 지난달 말 가입자 수는 1만4914개로 지난해보다 8.6% 증가했고 관련 매출도 1..

더존비즈온(012510)에 대해 성장률 둔화가 불가피하다. 하지만 주력 사업들의 성과가 견고하다. 더존비즈온의 지난해 4분기 매출액이 658억원, 영업이익 201억원을 기록했다. 영업이익은 분기 사상 최고치를 달성했음에도 시장 기대치를 하회했다. 최근 성장을 견인해왔던 그룹웨어 매출액은 구버전의 유지보수 매출이 감소하며 1.4% 성장에 그쳤다. 신제품 출시 효과로 인해 지난해 연간 그룹웨어 매출액은 전년 대비 34.4% 높은 성장을 나타냈다. 올해 실적으로는 매출액 2549억 원, 영업이익 615억 원을 전망했다. 2월 출시 예정인 클라우드 기반 비즈니스플랫폼 위하고(WEHAGO)는 기존 ERP와의 중복을 최소화시키는 방향으로 수익모델이 공개될 예정이며 기존 월정액 구독료뿐만 아니라 고객 데이터를 활용한..

더존비즈온(012510)에 대해 3분기 실적이 시장 기대치에 부합했다고 분석했다. 더존비즈온은 3분기 매출액 537억원, 영업이익 100억원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 각각 16.1%, 8.4% 증가다. 클라우드 고객의 꾸준한 증가세와 그룹웨어 신제품이 시장에서 성공적으로 안착하고 보안과 ERP 사업도 성장세를 유지했다. 영업이익 증가폭이 낮은 이유는 개발인력 확대 및 외주용역비 증가 등이 영향을 끼쳤다. 긍정적인 부문은 신규사업이 현재 마무리 단계로 매출이 가시화되면서 영업이익 상승이 예상된다. 4분기에도 더존비즈온이 안정적인 성장을 이룰 것으로 내다봤다. 예상 매출액과 영업이익은 711억원과 228억원으로 전년 동기 대비 각각 11.3%, 10.6% 증가다. 클라우드 고객의 꾸준한 증가세가 이..

더존비즈온(012510)에 대해 패키지 ERP가 클라우드로 전환되면서 외형 성장이 전망된다. 국내 중소형 ERP 시장을 장악하면서 확보한 재무 빅데이터의 가치가 부각되고 기존 패키지 ERP가 클라우드로 전환되면서 리레이팅이 진행된다. 대기업용 D-ERP와 WEHAGO 플랫폼을 통해 2020년부터 외형이 가파르게 상승할 것으로 전망했다. ERP 제품 가운데 클라우드 제품 비중이 상승하면서 외형이 꾸준하게 성장하고 있다. 고객이 클라우드 제품을 통해 IT서비스를 일괄적으로 받으려는 수요가 커지면서 ERP 이외 그룹웨어, 보안 등 타 제품의 매출이 동시에 상승하는 선순환이 나타나고 있다. D-ERP를 통해 2020년 이후 외형이 한 단계 성장할 것으로 전망된다. 현대백화점 프로젝트를 통해 내년까지 약 100억..

더존비즈온(012510)에 대해 국내 ERP SW 시장에서 점유율을 확대하면서 안정적인 성장세를 보이고 있다. 하반기부터는 신사업의 실적 기여도 본격화될 것으로 전망했다. 내년까지 더존비즈온의 실적은 그룹웨어와 클라우드 사업이 이끌 것이며 그룹웨어 부문은 하반기에도 고성장이 전망된다. I-CUBE를 사용하고 있는 고객 중에서 아직 그룹웨어 사용 고객이 많지 않고, 현재 약 2300개의 그룹웨어 고객 중 기존 제품 단종으로 인해 업셀링이 가능한 고객이 아직 절반 이상 남았기 때문이다. 이에 따라 올해 그룹웨어 매출액은 전년 대비 40% 성장할 것으로 전망된다. 클라우드 매출액은 2분기 전년 동기 대비 23%나 증가했는데 최근에도 월 250개 정도의 고객 전환이 꾸준히 유지되고 있어 앞으로도 전환율 증가와 ..

더존비즈온(012510)에 대해 최근 현대백화점그룹 재경정보시스템 구축사업을 수주, 대기업 사업영역 확대에 긍정적이다. 최근 대기업 시장을 목표로 개발한 D-ERP 제품을 현대백화점그룹 재경정보시스템 구축사업을 수주했다. 사업규모는 100억원으로 단일 ERP(전사자원관리) 사업 수주로는 역대 최대로, 외국제품이 독점해온 ERP시장에 동사 제품으로 시장 진출은 처음이라고 평가했다. 2019년엔 대기업을 대상으로 본격적인 사업을 확대할 계획이다. 현재 주요 고객인 중소·중견 기업 중심에서 대기업으로 사업 영역을 확대하게 되고, 고객당 계약금액이 커지면서 외형성장이 예상된다. 국내 대기업 고객 확대는 물론 궁극적으로 해외 진출까지도 가능할 것으로 전망했다. 올해 연결 기준 매출액 549억원, 영업이익 131억..