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NAVER(035420)에 대해 라인의 금융영역 진출에 대한 관심이 필요하다. 네이버 또한 라인을 통해 금융분야에서의 영역 확장을 추진하고 있는데, 라인의 간편결제인 라인페이는 2분기 거래대금이 약 1950억엔으로 전년 동기보다 83.1% 늘어났다. 라인은 오프라인 상점용 단말기를 개발하고 일본 신용카드 기업인 JCB의 퀵페이와의 제휴를 통해 올 연말까지 100만개 이상의 오프라인 가맹점을 확보해 오프라인 결제시장 진출을 준비해나가고 있다. 일본의 높은 현금결제 비중과 경제산업성이 현금 없는 결제 확대에 대한 로드맵을 발표하며 정책적 지원 의지를 보이고 있다는 점 등을 고려할 때 라인이 간편결제를 시작으로 일본의 금융분야로 자연스럽게 영역을 넓혀갈 수 있는 제반 환경이 갖춰지는 상황이며 당분간 네이버 역..

NAVER(035420)에 대해 단기 모멘텀은 약하지만 성장잠재력은 장기적 관점에서 접근할 부분이라고 평가했다. 올해는 공격적 투자의 해로써 실적모멘텀은 기대하기 어려운 반면, 신사업 및 신기술 부문 성장잠재력은 장기적 관점으로 접근해야 할 부분이며 70만원~90만원의 트레이딩 구간은 유효하다. 라인 핀테크 사업 성장잠재력, 스노우 수익화 잠재력, 인공지능과 자율주행 등의 중장기 잠재력을 고려할 필요가 있다. 현재 주가는 튼튼한 방어주로서 최근 몇 년간의 견고한 트레이딩 구간의 하단에 있다는 매력적인 포인트와 뚜렷한 단기모멘텀 부재에 따른 투자심리 약화 부분이 서로 맞물려 있는 상황이라고 분석했다. 실제로 3분기 실적은 다소 부진할 것으로 보인다. 3분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 16% 증가한..

NAVER(035420)가 엔스토어 사업부문을 분할해 자회사 네이버웹툰이 흡수합병하기로 결정했다고 26일 공시했다. 네이버웹툰은 NAVER가 지분 100%를 보유한 완전자회사다. NAVER는 이번 분할합병으로 VOD앱에 오리지날 콘텐츠를 유통해 원작 IP(지식재산권)인 웹툰·웹소설 이용자 확대를 기대한다고 밝혔다. 분할합병을 위한 주주총회는 9월 7일 열린다. 분할합병 기일은 11월 1일이다. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종 책임은 이용자..

NAVER(035420)은 올해 2분기 연결기준 잠정 영업이익이 2506억원으로 전년 동기 2852억원 대비 12.1% 감소했다고 26일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1조3636억원으로 전년 동기 1조1296억원 대비 20.7% 증가했다. 지배지분 순이익은 2964억원으로 전년 동기 1731억원 대비 71.2% 증가했다. 또한 NAVER는 유통주식수를 확대하기 위해 1주당 500원의 액면가를 주당 100원으로 분할하기로 결정했다. 액면 분할 후 주식수는 보통주 3296만2679주에서 1억6481만3395주로 늘어난다. --------------------------------------------------------------------------------------------------------..

NAVER(035420)에 대해 올해 2분기 매출은 종전 전망치에 부합할 것으로 전망되나 영업이익의 부진이 지속될 것으로 보인다. 올해 2분기 연결영업실적은 매출 1조3482억원, 영업이익 2545억원으로 종전 전망치에 부합할 것으로 전망했다. 영업이익 부진의 이유에 대해 올해는 공격적 투자의 시기로 매 분기 영업비용 증가세가 매출 증가세를 초과할 것으로 예상하기 때문이다. 올해도 적극적 투자의 해로서 영업이익 측면에서 뚜렷한 실적모멘텀을 기대하기 어렵다. 다만 신사업 및 신기술 부문(인공지능·자율주행·로보틱스·번역·웹브라우저·AR·VR 등) 성장잠재력은 장기적 관점으로 접근해야 한다고 분석했다, 라인에 대해서는 신사업 투자로 인해 영업이익이 적자가 예상되지만 성장잠재력이 부각될 것으로 예측했다. 라인의..

NAVER(035420)에 대해 부진한 실적에도 라인 핀테크 기대감이 유효하다. NAVER의 2분기 매출액과 영업이익은 각각(YoY) 1.36조원(+20.4%), 2,653억원(7.0%)을 기록할 것으로 전망됐다. 전 부문 매출 성장은 견조할 것으로 예상됐다. 쇼핑 호조가 지속되며 비즈니스 플랫폼 매출은 6,046억원(+15.9%)을 기록하고 광고 매출도 지방 선거와 다수의 MMORPG 신작 광고에 전년 대비 10.0% 증가한 1,472억 원이 예상됐다. 전년 대비 영업이익 역성장의 주요 원인은 비용 증가(+29.6%)라는 분석이다. AI, 핀테크 등 신사업 관련 인력 충원이 지속되고 있다. 인건비 성격의 플랫폼 개발/운영비는 1,924억원(+27.1%)으로 전망됐다. 라인의 인건비도 전년대비 54.6%..

NAVER(035420)에 대해 6월 반등 가능성이 있다고 밝혔다. 최근 주가 하락의 원인은 투자, 규제관련 우려 등 때문으로 파악된다. 투자의 실마리는 라인 신사업이 성장 변수로 전환될 가능성이 있다는 것이다. 대표적인 이벤트는 오는 28일 개최 예정인 LINE 컨퍼런스인데 신사업 관련 이슈의 성격이 해당 이벤트를 기점으로 전환될 가능성이 높다고 판단한다. 컨퍼런스의 주요 발표 주제는 1) 라인 메신저의 ‘스마트 포털’ 비전, 2) 3대 전략 사업 ‘핀테크/AI/커머스’의 사업 계획으로 전망된다. 핵심 수익원인 광고 사업을 강화하고, 현재 비용 집행이 집중되고 있는 핀테크 사업 관련 구체적인 비즈니스모델을 공개할 것으로 전망했다. 또 정치권에서 촉발된 인터넷 포털 뉴스 댓글 관련 이슈는 결국 지방선거 ..